Cott gibt Ergebnisse des zweiten Quartals 2019 bekannt

Toronto, Ontario, und Tampa, Florida (ots/PRNewswire) – – Die Cott Corporation (NYSE:COT; TSX:BCB) hat heute ihre Ergebnisse des zweiten Quartals 2019, das am 29. Juni 2019 zu Ende gegangen ist, bekannt gegeben.

(Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Vergleiche des zweiten Quartals 2019 auf das zweite Quartal 2018; alle Angaben lauten in US-Dollar.)

„Wir sind äußerst zufrieden mit den Ergebnissen, die wir beim Umsatz und bei der Profitabilität in dem Quartal erreicht haben. Unsere Geschäftsbereiche Route Based Services und Kaffee, Tee und Extraktlösungen haben in dem Quartal 6 Prozent zum bereinigten Umsatzwachstum beigetragen. Darüber hinaus hat das gesamten Unternehmen seinen Beitrag zum Wachstum des bereinigten EBITDA geleistet“, so Tom Harrington, Chief Executive Officer von Cott. „Was den Ausblick für 2019 und 2020 betrifft und ebenso im Hinblick auf unsere Fähigkeit, auch auf lange Sicht für den Shareholder Value zu sorgen, bleiben wir weiterhin zuversichtlich“, führte Harrington weiter aus.

GLOBALE ENTWICKLUNG IM ZWEITEN QUARTAL 2019

* Die Umsätze bewegten sich auf gleichem Niveau und lagen bei rund 604 Millionen US-Dollar (ein Anstieg um 6 Prozent ohne Wechselkurseffekte, die Veräußerung des Geschäftsbereichs Cott Beverages LLC und die Veränderung der durchschnittlichen Kosten für Kaffee). Angetrieben wurde dies vom organischen Wachstum in den Berichtssegmenten Route Based Services und Kaffee, Tee und Extraktlösungen sowie durch die positiven Effekte von Akquisitionen, darunter auch die von Mountain Valley. Die Angaben für das Quartal zum Umsatzwachstum in den einzelnen Segmenten findet sich in den Tabellen weiter unten:

Konsolidierte
Umsatzbrücke
?%Umsatz 2. Quartal 2018
$ 603,6
Veräußerter Geschäftsbereich Cott Beverages LLC
-21,9 Bereinigter Umsatz 2. Quartal 2018
$ 581,7
Route Based Services
+24,1
Kaffee, Tee und Extraktlösungen
+8,6 Veränderung vor Anpassung
+32,7 6%Wechselkurseffekte (a)
-6,2
Veränderung der durchschnittlichen Durchlaufkosten für Rohkaffeeprodukte -4,1 Umsatz 2. Quartal 2019
$ 604,1
(a) Siehe Anlage 5 für Details nach Berichtssegmenten

* Der Bruttogewinn stieg um 4 Prozent auf 313 Millionen US-Dollar (5
Prozent ohne den veräußerten Geschäftsbereich Cott Beverages LLC).
Die Bruttogewinnmarge beim Umsatz stieg prozentual um 190 Basispunkte auf 51,8 Prozent gegenüber 49,9 Prozent zuvor. Ohne Cott Beverages LLC, das am 8. Februar 2019 verkauft worden war, stieg der prozentuale Anteil der Bruttogewinnmarge beim Umsatz um 50 Basispunkte auf 51,8 Prozent gegenüber 51,3 Prozent zuvor. Angetrieben wurde dies vor allem durch eine verbesserte operative Hebelwirkung in den einzelnen Geschäftsbereichen, was teilweise durch ungünstige Wechselkurse abgeschwächt wurde.

* Die Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (SG&A) stiegen von zuvor 275 Millionen US-Dollar auf 284 Millionen US-Dollar. Gründe hierfür waren der Zukauf von Mountain Valley und auch die allgemeine Inflation (die durch Maßnahmen bei der Preisgestaltung aufgefangen werden konnte), wobei dies teilweise durch den Verkauf
von Cott Beverages LLC und einen positiven Wechselkurseffekt abgeschwächt wurde.

* Die sonstigen Einnahmen lagen bei 2 Millionen US-Dollar, im Vergleich zu 12 Millionen US-Dollar zuvor, was teilweise auf den Gewinn im Vorjahr durch den Verkauf von PolyCycle zurückzuführen ist.

* Der im Bericht ausgewiesene Nettoertrag bzw. der Nettoertrag je verwässerter Aktie lag bei 4 Millionen US-Dollar bzw. 0,03 US-Dollar. Zuvor lag der Nettoertrag bzw. der Nettoertrag je verwässerter Aktie bei 12 Millionen US-Dollar bzw. 0,09 US-Dollar.
Das bereinigte EBITDA lag bei 84 Millionen US-Dollar gegenüber 81 Millionen US-Dollar zuvor. Hier gab es teilweise eine Abschwächung
beim Umsatzwachstum und der daraus resultierenden operativen Hebelwirkung durch negative Wechselkurseffekte.

* Für die Geschäftstätigkeiten standen Netto-Barmittel in Höhe von 12 Millionen US-Dollar zur Verfügung und 28 Millionen US-Dollar wurden für Investitionen aufgewendet, was zu einem Minus von (16) Millionen US-Dollar beim freien Cashflow bzw. einem Minus von (12)
Millionen US-Dollar beim bereinigten freien Cashflow führte (bereinigt um die in Anlage 7 ausgewiesenen Posten). Im Vergleich dazu wies der bereinigte freie Cashflow im Vorjahr aufgrund des Timings beim Umlaufvermögen ein Plus von 12 Millionen US-Dollar aus.

ENTWICKLUNG IN DEN BERICHTSSEGMENTEN IM ZWEITEN QUARTAL 2019

Route Based Services

* Die Umsätze hier stiegen um 4 Prozent (6 Prozent ohne Wechselkurseffekte) auf 456 Millionen US-Dollar, was auf das organische Wachstum beim Geschäft mit abgefülltem Wasser für Privathaushalte und Büros (Home & Office Delivery, „HOD Water“) zurückzuführen ist und vom Wachstum beim Volumen ebenso angetrieben wurde wie durch positive Preisgestaltungseffekte. Hinzu kam noch das Wachstum aufgrund von Akquisitionen. Eine detaillierte Zusammenfassung findet sich in einer Tabelle weiter unten.

Route Based Services Umsatzbrücke ?%Umsatz 2. Quartal 2018
$ 437,7
Im Zusammenhang mit HOD Water +15,7 Kundenwachstum/Volumen +6,4
Preis/Mix +5,7
Mountain Valley HOD Water +3,6
Andere +8,4 Veränderung ohne Wechselkurseffekte +24,1 6%Wechselkurseffekte
-6,2 Umsatz 2. Quartal 2019
$ 455,6 4%

* Der Bruttogewinn stieg um 4 Prozent auf 272 Millionen US-Dollar. Hier schlug vor allem das Umsatzwachstum zu Buche. Der prozentuale
Anteil des Umsatzes am Bruttogewinn war mit 59,6 Prozent eher gering.

* Die Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten stiegen von 229 Millionen US-Dollar auf 238 Millionen US-Dollar. Hier lagen die Gründe vor allem beim Zukauf von Mountain Valley sowie bei der allgemeinen Inflation (die durch Maßnahmen bei der Preisgestaltung
aufgefangen werden konnte), wobei dies teilweise durch einen positiven Wechselkurseffekt abgeschwächt wurde. Der prozentuale Anteil des Umsatzes an den Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten blieb mit 52,2 Prozent nahezu unverändert (siehe Anlage 4).

* Der Betriebsertrag stieg um 5 Prozent auf 29 Millionen US-Dollar gegenüber 28 Millionen US-Dollar zuvor, während das bereinigte EBITDA um 3 Prozent auf 80 Millionen US-Dollar stieg, im Vergleich
zu 78 Millionen US-Dollar zuvor. Das Umsatzwachstum und die damit zusammenhängende operative Hebelwirkung wurden hier teilweise durch einen negativen Wechselkurseffekt abgeschwächt.

Kaffee, Tee und Extraktlösungen

* Der Umsatz hier stieg um 3 Prozent (6 Prozent bereinigt um die Veränderung der durchschnittlichen Kosten für Kaffee) auf 150 Millionen US-Dollar. Angetrieben wurde dies in erster Linie durch ein Wachstum um 3 Prozent bei verkauften Pfund Kaffee und ein um 24 Prozent gesteigertes Volumen bei Flüssigkaffee und Extrakten, was teilweise durch den harten Preiskampf auf dem Markt für Röst-und Mahlkaffee für unterwegs geschmälert wurde. Eine detaillierte Zusammenfassung findet sich in einer Tabelle weiter unten.

Kaffee, Tee und Extraktlösungen
Umsatzbrücke ?%Umsatz 2. Quartal $ 145,5
2018
Kaffeevolumen +2,8
Kaffeepreis/-Mix +2,5
Flüssiger Kaffee +2,7
und Extrakte
Andere +0,6 Veränderung ohne +8,6 6%die Veränderung der
durchschnittlichen Durchlaufkosten für Rohkaffeeprodukte
Veränderung der -4,1
durchschnittlichen
Durchlaufkosten
für
Rohkaffeeprodukte Umsatz 2. Quartal $ 150,0
3%2019

* Der Bruttogewinn lag bei 42 Millionen US-Dollar gegenüber 37 Millionen US-Dollar zuvor und die Bruttomarge vom Umsatz stieg prozentual auf 27,7 Prozent gegenüber 25,7 Prozent zuvor. In erster Linie geht dies auf die Hebelwirkung durch größere Volumina
zurück, die im Laufe des Quartals erreicht werden konnten.

* Die Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten lagen bei 39 Millionen US-Dollar gegenüber 34 Millionen US-Dollar zuvor. Angetrieben wurde dies vor allem durch gestiegene Vertriebs- und betriebliche Kosten, die für größere Volumina und ein höheres Umsatzwachstum in dem Geschäftssegment sorgten.

* Der Betriebsertrag und das bereinigte EBITDA erreichten in etwa das gleiche Niveau und lagen bei 3 Millionen US-Dollar bzw. 9 Millionen US-Dollar gering aus. Hier wurde das Wachstum beim Volumen, das die Hebelwirkung verstärken und den Bruttogewinn steigern konnte, durch gestiegenen Vertriebs- und betrieblichen Kosten im Zusammenhang mit dem gesteigerten Volumen wieder abgeschwächt.

AUSBLICK AUF DEN UMSATZ FÜR DAS GESAMTJAHR 2019, DEN FREIEN CASHFLOW, WECHSELKURSEFFEKTE UND KOSTEN FÜR KAFFEEPRODUKTE

Cott visiert für das Gesamtjahr 2019 weiterhin einen Konzernumsatz jenseits von 2,4 Milliarden US-Dollar und einen bereinigten freien Cashflow von über 150 Millionen US-Dollar an (ausgenommen Akquisitions-, Integrations- und sonstige zahlungswirksame Kosten). Diese Zielvorgaben berücksichtigen den Verkauf des Geschäftsbereichs Cott Beverages LLC, der mehr als 80 Millionen US-Dollar zum Jahresumsatz beitrug, sowie erwartete negative Wechselkurseffekte von ungefähr 1 Prozent auf das konsolidierte Gesamtjahresergebnis und einen zwischen 0,5 Prozent und 1 Prozent geringeren konsolidierten Umsatz, wobei hier auf das Gesamtjahr gerechnet geringere Kosten beim Warenverkauf zu Buche schlagen, weil die Kosten auf dem Markt für Rohkaffeeprodukte im bisherigen Verlauf des Jahres 2019 weiter gesunken sind.

AKTIENRÜCKKAUFPROGRAMM

Cott kaufte im Rahmen seines zuvor angekündigten Aktienrückkaufprogramms im zweiten Quartal rund 1,4 Millionen Aktien zu einem Durchschnittspreis von 13,92 US-Dollar zurück, was rund 20 Millionen US-Dollar entspricht.

Der Vorstand von Cott genehmigte ein über 12 Monate laufendes Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu 50 Millionen US-Dollar, das am 14. Dezember 2018 gestartet wurde. Hiermit wurde das damals bestehende Programm ersetzt, das am 6. Mai 2019 hätte enden sollen. Cott hat sämtliche zur Verfügung stehenden Mittel dieses Programms eingesetzt und wird auch weiterhin die Marktbedingungen auf die Möglichkeit hin beobachten, in der Zukunft ein ähnliches Programm aufzusetzen. Die im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms erworbenen Aktien wurden nachträglich eingezogen.

TELEFONKONFERENZ ZU DEN ERGEBNISSEN DES ZWEITEN QUARTALS 2019

Die Cott Corporation wird heute, am 8. August 2019, um 10.00 Uhr ET (US-Ostküstenzeit) eine Telefonkonferenz veranstalten, um die Ergebnisse des zweiten Quartals zu erörtern. Die Zugangsdaten lauten wie folgt:

Nordamerika: (888) 231-8191
International: (647) 427-7450
Konferenz-Kennnummer: 2096439

Eine Folienpräsentation und ein Live-Audio-Webcast werden auf der Website von Cott unter http://www.cott.com zur Verfügung gestellt. Die Telefonkonferenz wird aufgezeichnet und zur Wiedergabe im Bereich Investor Relations auf der Website für einen Zeitraum von zwei Wochen nach der Veranstaltung archiviert.

INFORMATIONEN ZUR COTT CORPORATION

Cott ist ein Dienstleistungsunternehmen für Wasser, Kaffee, Tee, Extrakte und Filtration mit einer führenden volumenbasierten nationalen Präsenz in der nordamerikanischen und europäischen Haus-und Bürolieferindustrie für abgefülltes Wasser. Zudem ist es ein führendes Unternehmen für kundenspezifische Kaffeeröstungen, Eisteemischungen und Extraktlösungen für die US-Gastronomie. Unsere Plattform erreicht über 2,5 Millionen Kunden oder Lieferstellen in Nordamerika und Europa und wird von strategisch günstig gelegenen Vertriebsniederlassungen und Flotten sowie Großhändlern und Distributoren unterstützt. So können wir Kunden zu Hause, Geschäfte, Restaurantketten, Hotels und Motels, kleine und große Einzelhändler sowie Gesundheitseinrichtungen effizient bedienen.

Nicht-GAAP-konforme Kennzahlen

Zur Ergänzung der Berichterstattung über die nach GAAP ermittelten Finanzkennzahlen verwendet Cott bestimmte nicht-GAAP-konforme Kennzahlen. Cott schließt bei den GAAP-Umsätzen Wechselkurseffekte und die Veränderung der durchschnittlichen Kosten für Kaffee sowie andere in den entsprechenden Anlagen ausgewiesene Posten aus, um die Auswirkungen dieser Faktoren von den Betriebsergebnissen von Cott zu trennen. Cott schließt beim GAAP-Bruttogewinn die Ergebnisse aus dem veräußerten Geschäftsbereich Cott Beverages LLC aus, um die Auswirkungen der Veräußerung dieses Geschäftsbereichs von den Betriebsergebnissen von Cott zu trennen. Cott nutzt das EBITDA und das bereinigte EBITDA auf globaler und segmentieller Basis, um die Auswirkungen bestimmter Posten vom zugrunde liegenden Geschäft zu trennen. Da Cott diese angepassten Finanzergebnisse für das Management seines Unternehmens verwendet, ist die Geschäftsleitung der Ansicht, dass diese ergänzenden Informationen für Investoren für ihre unabhängige Bewertung und ihr Verständnis der zugrunde liegenden Geschäftsentwicklung von Cott und der Leistung des Managements nützlich sind. Darüber hinaus ergänzt Cott seine Berichterstattung über Zu- und Abflüsse der Nettobarmittel aus Betriebstätigkeiten der fortgeführten Geschäftstätigkeit, die gemäß GAAP ermittelt wurden, um Zugänge von Immobilien, Anlagen und Ausrüstung zur Darstellung des freien Cashflows auszuschließen und um zahlungswirksame Akquisitions-und Integrationskosten, eine Anpassung des Nettoumlaufvermögens im Zusammenhang mit dem Konzentrat-Liefervertrag mit Refresco und andere Mittelzuflüsse zur Darstellung des bereinigten freien Cashflows auszuschließen. Nach Ansicht der Geschäftsleitung liefert dies nützliche Informationen für Investoren, um unsere Leistung zu beurteilen, unsere Leistung mit der Leistung unserer Peergroup zu vergleichen und unsere Fähigkeit zu bewerten, Schulden zu bedienen und strategische Gelegenheiten zu finanzieren, zu denen Investitionen in unser Geschäft, strategische Akquisitionen, Dividendenzahlungen, der Rückkauf von Stammaktien und die Stärkung der Bilanz gehören. Die vorstehend beschriebenen nicht-GAAP-konformen Finanzkennzahlen werden zusätzlich zu dem nach GAAP erstellten Abschluss von Cott veröffentlicht und sollen nicht als überlegen oder als Ersatz für diesen angesehen werden. Darüber hinaus spiegeln die in dieser Ergebnismitteilung enthaltenen nicht-GAAP-konformen Finanzkennzahlen die Einschätzung der Geschäftsleitung zu bestimmten Posten wider und könnten sich von ähnlich benannten Kennzahlen anderer Unternehmen unterscheiden und daher nicht mit diesen vergleichbar sein.

Safe-Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934, die die Erwartungen der Geschäftsleitung an die Zukunft auf der Grundlage von Plänen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen durch Cott vermitteln. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten inhärente Risiken und Unsicherheiten und Cott warnt davor, dass eine Reihe wichtiger Faktoren dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in einer solchen zukunftsgerichteten Aussage abweichen können. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich unter anderem auf die Anzahl der Aktien, die im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms zurückgekauft werden können, die Umsetzung unserer strategischen Prioritäten, zukünftige finanzielle und operative Trends und Ergebnisse (einschließlich Cotts Ausblick auf Umsatz und den freien Cashflow 2019) sowie damit zusammenhängende Aspekte. Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen über die aktuellen Pläne und Einschätzungen der Geschäftsleitung. Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass diese Annahmen angemessen sind, aber es gibt keine Garantie dafür, dass sie sich als richtig erweisen werden.

Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung beschriebenen abweichen, gehören unter anderem: unsere Fähigkeit, in den Märkten, in denen wir tätig sind, erfolgreich zu konkurrieren; schwankende Rohstoffpreise und unsere Fähigkeit, gestiegene Kosten an unsere Kunden weiterzugeben oder sich gegen solche steigenden Kosten und die Auswirkungen dieser gestiegenen Preise auf unser Volumen abzusichern; unsere Fähigkeit, unser Geschäft erfolgreich zu führen; unsere Fähigkeit, den potenziellen Nutzen von Akquisitionen oder anderen strategischen Chancen, die wir verfolgen, vollständig auszuschöpfen; potenzielle Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit unseren jüngsten Veräußerungen; unsere Fähigkeit, die Umsatz- und Kostensynergien unserer jüngsten Akquisitionen aufgrund von Integrationsschwierigkeiten und anderen Herausforderungen zu realisieren; unser Risiko in Verbindung mit immateriellen Vermögenswerten; Währungsschwankungen, die den Umtausch zwischen US-Dollar, britischem Pfund, Euro, kanadischem Dollar und anderen Währungen sowie den Umtausch zwischen britischem Pfund und Euro negativ beeinflussen könnten; unsere Fähigkeit, günstige Vereinbarungen und Beziehungen zu unseren Lieferanten aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, unseren Verpflichtungen aus unseren Schuldverträgen nachzukommen und Risiken einer weiteren Erhöhung unserer Verschuldung zu begegnen; unsere Fähigkeit, die Einhaltung der Verpflichtungen und Bedingungen aus unseren Schuldverträgen aufrechtzuhalten; Schwankungen der Zinssätze, die unsere Kreditkosten erhöhen könnten; das Eingehen erheblicher Verbindlichkeiten zur Finanzierung unserer Akquisitionen; die Auswirkungen von Unsicherheiten auf den Finanzmärkten und anderen negativen Trends der allgemeinen Wirtschaftslage auf unsere Geschäftszahlen; jede Produktionsstörung in unseren Produktionsanlagen; unsere Fähigkeit, den Zugang zu unseren Wasserquellen aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, unser geistiges Eigentum zu schützen; die Einhaltung von Produktgesundheits- und Sicherheitsstandards; Haftung für Verletzungen oder Krankheiten, die durch den Verzehr kontaminierter Produkte verursacht werden; Haftung und Rufschädigung durch Rechtsstreitigkeiten oder Gerichtsverfahren; Veränderungen im rechtlichen und regulatorischen Umfeld, in dem wir tätig sind; die saisonale Natur unseres Geschäfts und die Auswirkungen widriger Wetterbedingungen; die Auswirkungen nationaler, regionaler und globaler Ereignisse, einschließlich solcher politischer, wirtschaftlicher, geschäftlicher und wettbewerbsrechtlicher Natur; unsere Fähigkeit, neues Managementpersonal einzustellen, zu halten und zu integrieren; unsere Fähigkeit, unsere Tarifverträge zu zufriedenstellenden Bedingungen zu verlängern; Störungen in unseren Informationssystemen; unsere Fähigkeit, die vertraulichen oder Kreditkarteninformationen unserer Kunden oder andere private Daten über unsere Mitarbeiter oder unser Unternehmen sicher zu verwalten; unsere Fähigkeit, unsere Quartalsdividende aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, die Herausforderungen und Risiken im Zusammenhang mit unseren internationalen Aktivitäten angemessen anzugehen und Schwierigkeiten bei der Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften zu lösen, u. a. dem U.S. Foreign Corrupt Practices Act und dem UK Bribery Act von 2010; erhöhte Steuerverbindlichkeiten in den verschiedenen Rechtssystemen, in denen wir tätig sind; die Auswirkungen des Tax Cuts and Jobs Act von 2017 auf unsere Steuerverpflichtungen und den effektiven Steuersatz; und Änderungen beim Bonitätsrating.

Die vorstehende Liste der Faktoren ist nicht vollständig. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf irgendwelche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung gelten. Die Leser werden dringend gebeten, die verschiedenen Offenlegungen sorgfältig zu überprüfen und zu berücksichtigen, u. a. die Risikofaktoren, die im Jahresbericht (Annual Report) von Cott auf Formblatt 10-K und seinen Quartalsberichten auf Formblatt 10-Q sowie anderen Einreichungen bei den Wertpapierkommissionen beschrieben sind. Cott verpflichtet sich nicht, diese Aussagen im Hinblick auf neue Informationen oder zukünftige Ereignisse zu aktualisieren oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht ausdrücklich vorgeschrieben.

Website: www.cott.com

COTT CORPORATION
ANLAGE
1 KONSOLIDIERTE GEWINN-
UND VERLUSTRECHNUNG
(in Millionen US-Dollar,
außer Anzahl der Aktien
und Beträge pro Aktie,
US-GAAP)
Ungeprüft

Für den Für den Dreimonatszeitrum Sechsmonatszeitrum mit Ende zum mit Ende zum
29. Juni 2019 30. Juni 2018
29. 30.

Juni Juni

2019 2018 Umsätze, netto $
604,1 $ 603,6 $ 1.178,2 $ 1.164,4

Umsatzkosten 291,0 302,2
582,2 589,5 Bruttogewinn 313,1
301,4 596,0 574,9
Vertriebs-, Verwaltungs- 284,2 275,2
556,3 536,3
und Gemeinkosten

Verlust aus dem Abgang 1,6 1,3
3,5 2,6
von Immobilien, Anlagen

und Ausrüstung, netto

Akquisitions- und 2,7 4,2
7,5 9,2
Integrationskosten
Betriebsertrag 24,6
20,7 28,7 26,8
Sonstige (Erträge) (2,4) (12,2)
3,1 (32,4)
Ausgaben, netto

Zinsaufwand, netto 19,1 18,6
38,4 39,4 Ertrag (Verlust) aus dem 7,9
14,3 (12,8) 19,8
fortlaufenden
Geschäftsbetrieb vor

Ertragsteuern

Ertragsteueraufwendungen 3,5 2,1
2,5 3,0 Nettoertrag (-verlust) $
4,4 $ 12,2 $ (15,3) $ 16,8 aus dem fortlaufenden
Geschäftsbetrieb

Netto(-verlust) -ertrag – (1,4)
– 356,0
aus nicht

weitergeführten

Geschäftsbereichen nach

Netto-Ertragsteuern
Nettoertrag (-verlust) $
4,4 $ 10,8 $ (15,3) $ 372,8

Abzüglich: Auf – –
– 0,6
Minderheitsbeteiligungen

entfallender Nettogewinn

– aufgegebene

Geschäftsbereiche
Auf die Cott Corporation $
4,4 $ 10,8 $ (15,3) $ 372,2 entfallender Nettoertrag
(-verlust)

Auf die Cott Corporation
entfallender Nettoertrag

(-verlust) je Aktie
Unverwässert:

Laufende $ 0,03 $ 0,09 $ (0,11) $ 0,12
Geschäftstätigkeit

Aufgegebene $ – $ (0,01) $ – $ 2,54
Geschäftsbereiche

Nettoertrag (-verlust) $ 0,03 $ 0,08 $ (0,11) $ 2,66 Verwässert:

Laufende $ 0,03 $ 0,09 $ (0,11) $ 0,12
Geschäftstätigkeit

Aufgegebene $ – $ (0,01) $ – $ 2,50
Geschäftsbereiche

Nettoertrag (-verlust) $ 0,03 $ 0,08 $ (0,11) $ 2,62 Gewichteter Durchschnitt

ausstehender Stammaktien
(in Tausend)

Unverwässert 135.569 139.768
135.758 139.860
Verwässert 137.306 141.661
135.758 142.120

COTT CORPORATION ANLAGE 2KONSOLIDIERTE BILANZDATEN (in Millionen US-Dollar, außer Anzahl der Aktien,
US-GAAP) Ungeprüft

29. 29.
Juni Dezember
2019 2018 AKTIVA
Umlaufvermögen

Barbestand und $ 113,4 $ 170,8 zahlungswirksame Mittel
Forderungen aus Lieferungen 308,4 308,3
und Leistungen, abzüglich
Wertberichtigung in Höhe von
$ 8,4 ($ 9,6 zum 29.
Dezember 2018)
Lagerbestände 130,1 129,6
Aktive 32,9 27,2 Rechnungsabgrenzungsposten
und sonstiges Umlaufvermögen Gesamtes Anlagevermögen 584,8 635,9
Immobilien, Anlagen und 643,7 624,7
Ausrüstung, netto
Vermögenswerte von 205,1 –
Nutzungsrechten aus
Ausrüstungs-Leasingverträgen
Firmenwert 1.163,7 1.143,9
Immaterielle Vermögenswerte, 713,4 739,2
netto
Latente Steueransprüche 0,1 0,1
Sonstiges langfristige 21,7 31,7
Vermögenswerte, netto Gesamtes Anlagevermögen $ 3.332,5 $ 3.175,5PASSIVA UND AKTIENKAPITAL Kurzfristige Verbindlichkeiten

Kurzfristige Darlehen 93,8 89,0
Kurzfristige Fälligkeiten 5,0 3,0
von langfristigen Schulden
Verbindlichkeiten aus 438,4 469,0
Lieferungen und Leistungen
sowie Rückstellungen
Kurzfristige 42,9 –
Verbindlichkeiten aus
Ausrüstungs-Leasingverträgen Summe kurzfristige 580,1 561,0 Verbindlichkeiten

Langfristige 1.261,7 1.250,2 Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus 167,8 -Ausrüstungs-Leasingverträgen
Latente Steuerschulden 127,5 124,3
Sonstige langfristige 55,5 69,6
Verbindlichkeiten Summe Passiva 2.192,6 2.005,1 Aktienkapital

Stammaktien ohne Nennwert – 890,0 899,4
134.638.000 (29. Dezember
2018 – 136.195.108)
ausgegebene Aktien
Kapitalrücklage 74,4 73,9
Gewinnrücklagen 263,1 298,8
Kumulierter sonstiger (87,6) (101,7) zusammengefasster Verlust
Gesamt-Aktienkapital der 1.139,9 1.170,4 Cott Corporation SUMME PASSIVA UND $ 3.332,5 $ 3.175,5AKTIENKAPITAL

COTT CORPORATION
ANLAGE
3 KONSOLIDIERTE
KAPITALFLUSSRECHNUNG (in Millionen US-Dollar,
US-GAAP)
Ungeprüft

Für den Für den Dreimonatszeitrum Sechsmonatszeitrum mit Ende zum mit Ende zum
29. Juni 2019 30. Juni 2018
29. 30.

Juni Juni

2019 2018 Cashflow aus
Betriebstätigkeiten der

laufenden
Geschäftstätigkeit:

Nettoertrag (-verlust) $ 4,4
$ 10,8 $ (15,3) $ 372,8
Netto(-verlust) -ertrag – (1,4)
– 356,0
aus nicht weitergeführten

Geschäftsbereichen nach

Netto-Ertragsteuern

Nettoertrag (-verlust) aus $ 4,4
$ 12,2 $ (15,3) $ 16,8
dem fortlaufenden

Geschäftsbetrieb
Berichtigungen zur

Überleitung des
Nettogewinns (-verlusts)
aus laufender

Geschäftstätigkeit auf den
Cashflow der
Betriebstätigkeiten:

Abschreibungen und 48,9 48,7
94,1 96,1
Wertberichtigungen

Abschreibungen von 0,9 0,8
1,7 1,7
Finanzierungskosten

Aktienbasierte 3,3 4,4
6,8 7,8
Vergütungsaufwendungen

(Gewinn) Provision aus (2,0) 2,9
(5,2) 2,7
latenten Ertragsteuern

Verlust (Gewinn) 0,6 (6,0)
6,0 (6,0)
Geschäftsveräußerung

Gewinn aus Schuldentilgung – –
– (7,1)
Verlust aus dem Abgang von 1,6 1,3
3,5 2,6
Immobilien, Anlagen und

Ausrüstung, netto

Sonstige nicht (3,7) (2,2)
(3,3) (2,2)
zahlungswirksame Posten

Veränderung der operativen

Vermögenswerte und

Verbindlichkeiten,

bereinigt um Akquisitionen

(netto)

Forderungen aus (16,2) (6,5)
(14,6) (19,2)
Lieferungen und Leistungen

Lagerbestände (9,5) (4,6)
(16,1) (13,7)
Aktive 0,6 (2,3)
(1,3) (6,6)
Rechnungsabgrenzungsposten

und sonstiges

Umlaufvermögen

Sonstige Vermögenswerte 0,6 0,2
1,3 1,2
Verbindlichkeiten aus (18,0) (13,9)
(22,5) (6,2)
Lieferungen und Leistungen

sowie Rückstellungen und

sonstige Verbindlichkeiten

Nettobarmittel aus 11,5 35,0
35,1 67,9
Betriebstätigkeiten der

laufenden

Geschäftstätigkeit
Cashflow aus Investitionen
der laufenden

Geschäftstätigkeit:

Akquisitionen, abzüglich (21,5) (38,8)
(42,5) (66,6)
erhaltener liquider Mittel

Zukauf von Immobilien, (27,8) (28,9)
(51,6) (58,7)
Anlagen und Ausrüstung

Zukauf von immateriellen (2,0) (2,0)
(4,3) (4,2)
Vermögenswerten

Erlöse aus dem Verkauf von 1,0 1,0
2,4 2,9
Immobilien, Anlagen und

Ausrüstung

Erlöse aus dem Verkauf von – 12,8
50,5 12,8
Geschäftsbereichen,

abzüglich verkaufter

liquider Mittel

Sonstige Investitionen – 0,1
0,1 0,3
Nettobarmittel für (50,3) (55,8)
(45,4) (113,5)
Investitionen der

laufenden

Geschäftstätigkeit
Cashflow aus

Finanzierungstätigkeiten
der laufenden
Geschäftstätigkeit:

Tilgung von langfristigen (1,5) (0,6)
(3,0) (263,3)
Schulden

Finanzschulden unter 37,9 0,4
62,9 1,0
Asset-basierten

Kreditgeschäften (ABL)

Zahlungen unter (9,1) (0,4)
(61,9) (1,0)
Asset-basierten

Kreditgeschäften (ABL)

Prämien und Kosten bei – –
– (12,5)
Tilgung langfristiger

Schulden

Ausgabe von Stammaktien 0,3 2,4
0,7 4,2
Zurückgekaufte und (20,0) (16,1)
(31,0) (21,7)
eingezogene Stammaktien

Finanzierungskosten – –
– (1,5)
An die Stammaktionäre (8,0) (8,4)
(16,2) (16,8)
gezahlte Dividenden

Zahlung von nachträglichen (0,2) (2,8)
(0,2) (2,8)
Forderungen für

Akquisitionen

Sonstige 2,0 3,4
3,4 2,1
Finanzierungstätigkeiten

Nettobarmittel aus (für) 1,4 (22,1)
(45,3) (312,3)
Finanzierungstätigkeiten

der laufenden

Geschäftstätigkeit
Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen:

Geschäftstätigkeiten der (3,2) (3,3)
(3,2) (88,0)
aufgegebenen

Geschäftsbereichen

Investitionen der – –
– 1.228,6
aufgegebenen

Geschäftsbereichen

Finanzierungstätigkeiten – –
– (769,7)
der aufgegebenen

Geschäftsbereichen

Nettobarmittel aus (für) (3,2) (3,3)
(3,2) 370,9
aufgegebenen

Geschäftsbereichen

Auswirkung der der 0,1 (3,7)
1,4 (8,5)
Veränderungen beim Wechsel

auf den Barbestand
Nettozunahme (-abnahme) (40,5)
(49,9) (57,4) 4,5 des Barbestands, der

zahlungswirksamen Mittel
und der Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung

Barbestand, 153,9 212,3
170,8 157,9 zahlungswirksame Mittel
und Zahlungsmittel mit

Verfügungsbeschränkung zu
Beginn des
Berichtszeitraums

Barbestand, $ 113,4
$ 162,4 $ 113,4 $ 162,4zahlungswirksame Mittel

und Zahlungsmittel mit
Verfügungsbeschränkung am
Ende des Berichtszeitraums

COTT CORPORATION
ANLAGE
4 ANGABEN NACH
SEGMENTEN
(in Millionen
US-Dollar, US-GAAP)
Ungeprüft
Für den Dreimonatszeitrum mit Ende zum 29. Juni 2019 (in Millionen Route Kaffee, Tee und Alle Eliminierungen GesamtUS-Dollar) Based Extraktlösungen anderen
Services
Umsätze, netto

Lieferung von $ 290,6 $ – $
– $ – $ 290,6
abgefülltem Wasser

an Haushalte und

Büros

Kaffee- und 46,9 120,6 –
(1,5) 166,0
Tee-Dienstleistungen

Einzelhandel 75,8 – – – 75,8
Sonstige 42,3 29,4 – – 71,7 Gesamt $ 455,6
$ 150,0 $ – $ (1,5) $ 604,1 Bruttogewinn $ 271,6 $ 41,5 $
– $ – $ 313,1 Bruttomarge %
59,6% 27,7% -% – 51,8% Vertriebs-, $ 237,6 $ 38,5 $ 8,1 $ – $ 284,2 Verwaltungs- und

Gemeinkosten
Anteil der SG&A am 52,2% 25,7% N/A -%
47,0% Umsatz (%)
Betriebsergebnis $
29,4 $ 3,1 $ (7,9) $ –
$ 24,6 (Verlust):
Abschreibungen und $ 42,9 $ 6,0 $ –
$ – $ 48,9 Wertberichtigungen

Für den Dreimonatszeitrum mit Ende zum 30. Juni 2018 (in Millionen Route Kaffee, Tee und Alle Eliminierungen GesamtUS-Dollar) Based Extraktlösungen anderen
Services
Umsätze, netto

Lieferung von $ 278,8 $ – $
– $ – $ 278,8
abgefülltem Wasser

an Haushalte und

Büros (a)

Kaffee- und 49,0 118,8 –
(1,5) 166,3
Tee-Dienstleistungen

Einzelhandel (a) 74,0 – – – 74,0
Sonstige (a) 35,9 26,7 21,9 – 84,5 Gesamt $ 437,7
$ 145,5 $ 21,9 $ (1,5) $ 603,6 Bruttogewinn $ 261,2 $ 37,4 $ 2,8 $ – $ 301,4 Bruttomarge %
59,7% 25,7% 12,8% – 49,9% Vertriebs-, $ 228,8 $ 33,8 $ 12,6 $ – $ 275,2 Verwaltungs- und

Gemeinkosten
Anteil der SG&A am 52,3% 23,2% N/A -%
45,6% Umsatz (%)
Betriebsergebnis $
28,1 $ 3,2 $ (10,6) $ –
$ 20,7 (Verlust)
Abschreibungen und $ 42,9 $ 5,7 $ 0,1 $ – $ 48,7 Wertberichtigungen

Für den Sechsmonatszeitrum mit Ende zum 29. Juni 2019 (in Millionen Route Kaffee, Tee und Alle Eliminierungen GesamtUS-Dollar) Based Extraktlösungen anderen
Services
Umsätze, netto

Lieferung von $ 549,2 $ – $
– $ – $ 549,2
abgefülltem Wasser

an Haushalte und

Büros

Kaffee- und 95,5 240,8 –
(3,1) 333,2
Tee-Dienstleistungen

Einzelhandel 146,7 – – – 146,7
Sonstige 84,7 57,2 7,2 – 149,1 Gesamt $ 876,1
$ 298,0 $ 7,2 $ (3,1) $ 1.178,2Bruttogewinn $ 514,4 $ 81,3 $ 0,3 $ – $ 596,0 Bruttomarge %
58,7% 27,3% 4,2% –
50,6% Vertriebs-, $ 462,1 $ 74,8
$ 19,4 $ – $ 556,3 Verwaltungs- und

Gemeinkosten
Anteil der SG&A am 52,7% 25,1% N/A -%
47,2% Umsatz (%)
Betriebsergebnis $
43,4 $ 6,5 $ (21,2) $ –
$ 28,7 (Verlust)
Abschreibungen und $ 82,5 $ 11,5 $ 0,1 $ – $ 94,1 Wertberichtigungen

Für den Sechsmonatszeitrum mit Ende zum 30. Juni 2018 (in Millionen Route Kaffee, Tee und Alle Eliminierungen GesamtUS-Dollar) Based Extraktlösungen anderen
Services
Umsätze, netto

Lieferung von $ 524,3 $ – $
– $ – $ 524,3
abgefülltem Wasser

an Haushalte und

Büros (a)

Kaffee- und 96,0 236,0 –
(2,5) 329,5
Tee-Dienstleistungen

Einzelhandel (a) 140,6 – – – 140,6
Sonstige (a) 74,9 55,6 39,6
(0,1) 170,0 Gesamt $ 835,8
$ 291,6 $ 39,6 $ (2,6) $ 1.164,4Bruttogewinn (b) $ 493,7 $ 76,1 $ 5,1 $ – $ 574,9 Bruttomarge %
59,1% 26,1% 12,9% –
49,4% Vertriebs-, $ 443,7 $ 68,2
$ 24,4 $ – $ 536,3 Verwaltungs- und

Gemeinkosten
Anteil der SG&A am 53,1% 23,4% N/A -%
46,1% Umsatz (%)
Betriebsergebnis $
42,1 $ 7,3 $ (22,6) $ –
$ 26,8 (Verlust):
Abschreibungen und $ 84,3 $ 11,4 $ 0,4 $ – $ 96,1 Wertberichtigungen

(a) Die Umsätze
nach Kanal unseres
Berichtssegments
Route Based
Services für den
Drei- bzw.
Sechsmonatszeitraum
mit Ende zum 30.
Juni 2018 wurden
aktualisiert, um
Umsätze in Höhe von
19,3 Millionen
US-Dollar bzw. 35,9
Millionen US-Dollar
aus dem anderen
Kanal auf den Kanal
„Lieferung von
abgefülltem Wasser
an Haushalte und
Büros“ umzubuchen,
da diese
Tätigkeiten dem
Vertriebskanal
„Abgefülltes Wasser
für Haushalte und
Büros“ zuzuordnen
sind. Des Weiteren
wurden für den
Drei- bzw.
Sechsmonatszeitraum
mit Ende zum 30.
Juni 2018 3,9
Millionen US-Dollar
bzw. 7,4 Millionen
US-Dollar vom dem
Einzelhandelskanal
auf den anderen
Kanal umgebucht, um
die Tätigkeiten
einer Akquisition
der jüngsten
Vergangenheit
besser mit denen
unserer US-Sparte
Route Based
Services in
Einklang zu
bringen.
(b) Beinhaltet
Verkäufe von
Konzentraten
verbundener
Unternehmen an
aufgegebene
Geschäftsbereiche.

COTT CORPORATION
ANLAGE 5 ERGÄNZENDE INFORMATIONEN – NICHT-GAAP-KONFORM-ANALYSE DER UMSÄTZE NACH BERICHTSSEGMENT Ungeprüft
(in Millionen Für den US-Dollar, außer DreimonatszeitrumAngaben in mit Ende zum 29. Prozent)
Juni 2019
Route Based Kaffee, Tee und Alle Eliminierungen Cott Services Extraktlösungen anderen (a)
Veränderung beim $ 17,9 $ 4,5
$ (21,9) $ – $ 0,5Umsatz

Wechselkurseffekte $ 6,2 $ –
$ – $ – $ 6,2(b)

Veränderung ohne $ 24,1 $ 4,5
$ (21,9) $ – $ 6,7Wechselkurseffekte

Prozentuale 4,1% 3,1% (100,0) -% 0,1%Veränderung beim
%
Umsatz

Prozentuale 5,5% 3,1% (100,0) -% 1,1%Veränderung beim
%
Umsatz ohne

Wechselkurseffekte

(a) Cott bezieht
die folgenden
Berichtssegmente
mit ein: Route
Based Services,
Kaffee, Tee und
Extraktlösungen
und Alle andere.
(b)
Wechselkurseffekte
meint die
Differenz aus dem
Umsatz des
aktuellen
Berichtszeitraums,
der unter
Verwendung der
durchschnittlichen
Wechselkurse des
aktuellen
Berichtszeitraums
umgerechnet wird,
und dem Umsatz des
aktuellen
Berichtszeitraums,
der unter
Verwendung der
durchschnittlichen
Wechselkurse des
vorherigen
Berichtszeitraums
umgerechnet wird.

COTT CORPORATION
ANLAGE
6 ERGÄNZENDE INFORMATIONEN -NICHT-GAAP-KONFORM – ERGEBNIS VOR ZINSEN, STEUERN, ABSCHREIBUNGEN UND WERTMINDERUNGEN (EBITDA)
(in Millionen US-Dollar) Ungeprüft

Für den Für den Dreimonatszeitrum Sechsmonatszeitrum mit Ende zum mit Ende zum
29. Juni 2019 30. Juni 2018
29. 30.

Juni Juni

2019 2018 Nettoertrag (-verlust) $ 4,4
$ 12,2 $ (15,3) $ 16,8 aus dem fortlaufenden

Geschäftsbetrieb

Zinsaufwand, netto 19,1 18,6
38,4 39,4
Ertragsteueraufwendungen 3,5 2,1
2,5 3,0
Abschreibungen und 48,9 48,7
94,1 96,1
Wertberichtigungen
EBITDA $ 75,9
$ 81,6 $ 119,7 $ 155,3
Akquisitions- und 2,7 4,2
7,5 9,2
Integrationskosten (a),

(c)

Aktienbasierte 3,1 3,6
6,4 6,0
Vergütungsaufwendungen

(d)

Verlust aus – –
– 0,3
Rohstoffabsicherung,

netto (e)

Wechselkurs- und (0,7) (3,0)
0,3 (11,2)
sonstige (Gewinne)

Verluste, netto (f)

Verlust aus dem Abgang 1,6 1,3
3,5 2,6
von Immobilien, Anlagen

und Ausrüstung, netto

(g)

Gewinne aus der Tilgung – –
– (7,1)
von langfristigen

Schulden (h)

Verlust (Gewinn) aus 0,6 (6,0)
6,0 (6,0)
Geschäftsveräußerung (i)

Cott Beverages LLC (b), – (1,4)
0,4 (1,9)
(j)

Sonstige Anpassungen, 0,8 1,1
3,1 (1,8)
netto (k)
Bereinigtes EBITDA $ 84,0
$ 81,4 $ 146,9 $ 145,4

(a) Beinhaltet
aktienbasierte
Vergütungsaufwendungen
in Höhe von 0,2
Millionen US-Dollar
bzw. 0,4 Millionen
US-Dollar für den am
29. Juni 2019 zu Ende
gegangenen Drei- bzw.
Sechsmonatszeitrum im
Zusammenhang mit den
gewährten Prämien im
Rahmen der Übernahme
unserer S&D- und
Eden-Geschäfte sowie
aktienbasierte
Vergütungsaufwendungen
in Höhe von 0,8
Millionen US-Dollar
bzw. 1,8 Millionen
US-Dollar für den am
30. Juni 2018 zu Ende
gegangenen Drei- bzw.
Sechsmonatszeitrum im
Zusammenhang mit den
gewährten Prämien im
Rahmen der Übernahme
unserer S&D- und
Eden-Geschäfte
(b) Auswirkung auf
unser operatives
Geschäft in
Zusammenhang mit dem
Geschäftsbereich Cott
Beverages LLC, der am
8. Februar 2019
veräußert wurde

Für den Für den
Dreimonatszeitrum Sechsmonatszeitrum mit Ende zum mit Ende zum
Position in 29. Juni 2019 30. Juni 2018 29. 30.
konsolidierter
Juni Juni
Gewinn- und
2019 2018
Verlustrechnung

(Ungeprüft)
(Ungeprüft)
(c) Akquisitions- und Akquisitions- und $ 2,7
$ 4,2 $ 7,5 $ 9,2
Integrationskosten Integrationskosten

(d) Aktienbasierte Vertriebs-, 3,1 3,6 6,4 6,0
Vergütungsaufwendungen Verwaltungs- und

Gemeinkosten

(e) Verlust aus Umsatzkosten – –
– 0,3
Rohstoffabsicherung,

netto

(f) Wechselkurs- und Sonstige (Erträge) (0,7)
(3,0) 0,3 (11,2)
sonstige (Gewinne) Ausgaben, netto

Verluste, netto

(g) Verlust aus dem Verlust aus dem 1,6 1,3 3,5 2,6
Abgang von Immobilien, Abgang von

Anlagen und Immobilien,

Ausrüstung, netto Anlagen und

Ausrüstung, netto

(h) Gewinne aus der Sonstige (Erträge) – – – (7,1)
Tilgung von Ausgaben, netto

langfristigen Schulden

(i) Verlust (Gewinn) Sonstige (Erträge) 0,6
(6,0) 6,0 (6,0)
aus Ausgaben, netto

Geschäftsveräußerung

(j) Cott Beverages LLC Umsätze, netto –
(21,9) (7,2) (39,6)
Umsatzkosten – 19,0 6,8 34,2
Vertriebs-, – 2,2 1,1 4,9
Verwaltungs- und

Gemeinkosten

Sonstige (Erträge) –
(0,7) (0,3) (1,4)
Ausgaben, netto

(k) Sonstige Sonstige (Erträge) (2,0)
(2,7) (2,0) (6,6)
Anpassungen, netto Ausgaben, netto

Vertriebs-, 2,8 2,6 5,1 3,6
Verwaltungs- und

Gemeinkosten

Umsatzkosten – 1,2 – 1,2

COTT CORPORATION ANLAGE
7 ERGÄNZENDE INFORMATIONEN – NICHT-GAAP-KONFORM – FREIER CASHFLOW UND BEREINIGTER FREIER
CASHFLOW (in Millionen US-Dollar) Ungeprüft

Für den
Dreimonatszeitrum
mit Ende zum
29. Juni 2019 30.
Juni 2018 Nettobarmittel aus $ 11,5 $ 35,0Betriebstätigkeiten der laufenden
Geschäftstätigkeit

Abzüglich: Zukauf von Immobilien, (27,8) (28,9) Anlagen und Ausrüstung
Freier Cashflow $ (16,3) $ 6,1
Plus:
Zahlungswirksame Akquisitions- 4,3 3,8
und Integrationskosten
Berichtigung des Umlaufvermögens – 2,2
–
Refresco-Konzentrat-Liefervertrag
(a)
Bereinigter freier Cashflow $ (12,0) $ 12,1
Für den
Sechsmonatszeitrum
mit Ende zum
29. Juni 2019 30.
Juni 2018 Nettobarmittel aus $ 35,1 $ 67,9Betriebstätigkeiten der laufenden
Geschäftstätigkeit

Abzüglich: Zukauf von Immobilien, (51,6) (58,7) Anlagen und Ausrüstung
Freier Cashflow $ (16,5) $ 9,2
Plus:
Zahlungswirksame Akquisitions- 8,6 9,4
und Integrationskosten
Berichtigung des Umlaufvermögens – 11,1
–
Refresco-Konzentrat-Liefervertrag
(a)
Bereinigter freier Cashflow $ (7,9) $ 29,7

(a) Erhöhung des
Umlaufvermögens
verbunden mit dem
Konzentrat-Liefervertrag
mit Refresco im
Zusammenhang mit der
Transaktion.

COTT CORPORATION ANLAGE 8 ERGÄNZENDE INFORMATIONEN -NICHT-GAAP-KONFORM- ANALYSE DER UMSÄTZE UND DER BEREINIGTEN UMSÄTZE (in Millionen
US-Dollar)

Ungeprüft

Cott (a) Route Based
Kaffee, Tee und
Services
Extraktlösungen
Für den Für den Für den
Dreimonatszeitrum Dreimonatszeitrum Dreimonatszeitrum mit Ende zum mitEnde zum mit Ende zum
29. Juni 2019 30. Juni 2018 29. Juni 2019 30. 29. 30.

Juni Juni Juni
2018 2019 2018 Umsätze, netto $ 604,1 $ 603,6 $ 455,6 $ 437,7 $ 150,0 $ 145,5 Veräußerter $ – $ (21,9) $ – $ – $ – $ -Geschäftsbereich

Cott Beverages LLC
Bereinigter Umsatz $ 604,1 $ 581,7
$ 455,6 $ 437,7 $ 150,0 $ 145,5
Veränderung beim $ 22,4
$ 17,9 $ 4,5
bereinigten Umsatz
Prozentuale
3,9% 4,1%
3,1% Veränderung beim
bereinigten Umsatz

Wechselkurseffekte $ 6,2
$ 6,2 $ –
(b)

Auswirkung der $ 4,1
$ – $ 4,1
Veränderung der

durchschnittlichen

Kosten beim

Rohkaffee (c)

Veränderung beim $ 32,7
$ 24,1 $ 8,6
bereinigten Umsatz

ohne

Wechselkurseffekte

und Auswirkung der

Veränderung der

durchschnittlichen

Kosten beim

Rohkaffee
Prozentuale
5,6% 5,5%
5,9% Veränderung beim
bereinigten Umsatz
ohne

Wechselkurseffekte
und Auswirkung der

Veränderungder
durchschnittlichen

Kosten beim
Rohkaffee

(a) Cott bezieht
die folgenden
Berichtssegmente
mit ein: Route
Based Services,
Kaffee, Tee und
Extraktlösungen
und Alle andere.
(b)
Wechselkurseffekte
meint die
Differenz aus dem
Umsatz des
aktuellen
Berichtszeitraums,
der unter
Verwendung der
durchschnittlichen
Wechselkurse des
aktuellen
Berichtszeitraums
umgerechnet wird,
und dem Umsatz des
aktuellen
Berichtszeitraums,
der unter
Verwendung der
durchschnittlichen
Wechselkurse des
vorherigen
Berichtszeitraums
umgerechnet wird.
(c) Auswirkung der
Veränderung der
durchschnittlichen
Kosten beim
Rohkaffee meint
die Differenz
zwischen den
durchschnittlichen
Kosten für
Rohkaffee je Pfund
im aktuellen
Berichtszeitraum
und den
durchschnittlichen
Kosten für
Rohkaffee je Pfund
im vorangegangenen
Berichtszeitraum
multipliziert mit
der Menge an
Kaffee in Pfund,
die im aktuellen
Berichtszeitraum
verkauft wurde.

COTT CORPORATION ANLAGE 9 ERGÄNZENDE
INFORMATIONEN –
NICHT-GAAP-KONFORM (in Millionen
US-Dollar)
Ungeprüft

Für den
Dreimonatszeitrum mit Ende zum

29. Juni 2019
Cott – Veräußerte Cott –

konsolidiert Geschäftsbereiche bereinigt (a)
Umsätze, netto $ 604,1
$ – $ 604,1Umsatzkosten 291,0 -291,0 Bruttogewinn 313,1 – 313,1 Bruttomarge % 51,8%
51,8%
Vertriebs-, 284,2 – 284,2

Verwaltungs- und

Gemeinkosten
Anteil der SG&A am 47,0%
47,0% Umsatz (%)

Verlust aus dem 1,6 – 1,6

Abgang von

Immobilien,

Anlagen und

Ausrüstung, netto

Akquisitions- und 2,7 – 2,7

Integrationskosten
Betriebsertrag 24,6 – 24,6

Sonstige Erträge, (2,4) – (2,4)

netto

Abschreibungen und 48,9 – 48,9

Wertberichtigungen
EBITDA 75,9 – 75,9

Anpassungen 8,1 – 8,1 Bereinigtes EBITDA $ 84,0 $ –
$ 84,0
Für den
Dreimonatszeitrum mit Ende zum

30. Juni 2018
Cott – Veräußerte Cott –

konsolidiert Geschäftsbereiche bereinigt (a)
Umsätze, netto $ 603,6
$ 21,9 $ 581,7
Umsatzkosten 302,2 19,1 283,1 Bruttogewinn 301,4 2,8
298,6 Bruttomarge % 49,9%
51,3%
Vertriebs-, 275,2 2,2 273,0

Verwaltungs- und

Gemeinkosten
Anteil der SG&A am 45,6%
46,9% Umsatz (%)

Verlust aus dem 1,3 – 1,3

Abgang von

Immobilien,

Anlagen und

Ausrüstung, netto

Akquisitions- und 4,2 – 4,2

Integrationskosten
Betriebsertrag 20,7 0,6 20,1

Sonstige Erträge, (12,2) (0,7) (11,5)

netto

Abschreibungen und 48,7 0,1 48,6

Wertberichtigungen
EBITDA 81,6 1,4 80,2

Anpassungen (0,2) (1,4) 1,2 Bereinigtes EBITDA $ 81,4 $ –
$ 81,4
(a) Cott Beverages

LLC

COTT CORPORATION
ANLAGE
10 ERGÄNZENDE
INFORMATIONEN –
NICHT-GAAP-KONFORM – ERGEBNIS VOR ZINSEN, STEUERN, ABSCHREIBUNGEN UND WERTMINDERUNGEN
(EBITDA) UND
BEREINIGTES EBITDA
NACH BERICHTSSEGMENT
(a) (in Millionen
US-Dollar)
Ungeprüft

Für den
Dreimonatszeitrum mit Ende zum 29. Juni 2019
Route Based Kaffee, Tee und Alle

Services Extraktlösungen anderen GesamtBetriebsergebnis $ 29,4
$ 3,1 $ (7,9) $ 24,6(Verlust)

Sonstige Erträge, (1,2) (0,2)
(1,0) (2,4)
netto

Abschreibungen und 42,9 6,0
– 48,9
Wertberichtigungen
EBITDA (a) $ 73,5 $ 9,3 $ (6,9) $ 75,9Akquisitions- und 2,9 – (0,2)
2,7
Integrationskosten

Aktienbasierte 0,7 0,1
2,3 3,1
Vergütungsaufwendungen

Wechselkurs- und 1,1 –
(1,8) (0,7)
sonstige (Gewinne)

Verluste, netto

Verlust (Gewinn) aus 1,7 (0,1)
– 1,6
dem Abgang von

Immobilien, Anlagen

und Ausrüstung, netto

Verlust aus – –
0,6 0,6
Geschäftsveräußerung

Sonstige Anpassungen, 0,3 –
0,5 0,8
netto (c)
Bereinigtes EBITDA $ 80,2 $ 9,3 $ (5,5) $ 84,0
Für den
Dreimonatszeitrum mit Ende zum 30. Juni 2018
Route Based Kaffee, Tee und Alle

Services Extraktlösungen anderen GesamtBetriebsergebnis $ 28,1
$ 3,2 $ (10,6) $ 20,7
(Verlust)

Sonstige Erträge, (8,5) (0,1)
(3,6) (12,2)
netto

Abschreibungen und 42,9 5,7
0,1 48,7
Wertberichtigungen
EBITDA (a) $ 79,5 $ 9,0 $ (6,9) $ 81,6
Akquisitions- und 2,9 0,4
0,9 4,2
Integrationskosten

Aktienbasierte 0,8 –
2,8 3,6
Vergütungsaufwendungen

Wechselkurs- und (0,1) –
(2,9) (3,0)
sonstige Gewinne,

netto

Verlust aus dem Abgang 1,3 –
– 1,3
von Immobilien,

Anlagen und

Ausrüstung, netto

Gewinne aus (6,0) –
– (6,0)
Geschäftsveräußerung

(b)

Cott Beverages LLC (d) – –
(1,4) (1,4)
Sonstige Anpassungen, (0,2) –
1,3 1,1
netto (c)
Bereinigtes EBITDA $ 78,2 $ 9,4 $ (6,2) $ 81,4

(a) Das EBITDA nach
Berichtssegment wird aus
dem Betriebsgewinn
abgeleitet, da der
Betriebsgewinn die
Leistungskennzahl ist,
die normalerweise vom
Hauptentscheidungsträger
bei der Bewertung der
Leistung unserer
Berichtssegmente geprüft
wird.
(b) „Verlust (Gewinn)
aus
Geschäftsveräußerung“
ist in der
konsolidierten Gewinn-
und Verlustrechnung
unter „Sonstige
(Erträge) Ausgaben,
netto“ berücksichtigt.
(c) Die Auswirkungen von
„Sonstige Anpassungen,
netto“ für Route Based
Services umfassen 2,3
Millionen US-Dollar, die
unter „Vertriebs-,
Verwaltungs- und
Gemeinkosten“
berücksichtigt werden,
sowie 2,0 Millionen
US-Dollar an
Nettoerträgen, die unter
„Sonstige (Erträge)
Ausgaben, netto“ in der
konsolidierten Gewinn-
und Verlustrechnung
berücksichtigt werden.
Die Auswirkungen von
„Sonstige Anpassungen,
netto“ für „Alle
anderen“ werden unter
„Vertriebs-,
Verwaltungs- und
Gemeinkosten“ in der
konsolidierten Gewinn-
und Verlustrechnung
berücksichtigt.
(d) Die Auswirkung auf
unser operatives
Geschäft in Zusammenhang
mit dem Verkauf des
Geschäftsbereichs Cott
Beverages LLC am 8.
Februar 2019.
(f) Die Auswirkungen von
„Sonstige Anpassungen,
netto“ für Route Based
Services umfassen
Ausgaben in Höhe von 1,2
Millionen US-Dollar, die
unter „Umsatzkosten“
berücksichtigt werden,
Ausgaben in Höhe von 1,3
Millionen US-Dollar, die
unter „Vertriebs-,
Verwaltungs- und
Gemeinkosten“
berücksichtigt werden,
sowie Nettoerträge in
Höhe von 2,7 Millionen
US-Dollar, die unter
„Sonstige (Erträge)
Ausgaben, netto“ in der
konsolidierten Gewinn-
und Verlustrechnung
berücksichtigt werden.
Die Auswirkungen von
„Sonstige Anpassungen,
netto“ für „Alle
anderen“ werden unter
„Vertriebs-,
Verwaltungs- und
Gemeinkosten“ in der
konsolidierten Gewinn-
und Verlustrechnung
berücksichtigt.

Jarrod Langhans, Investor Relations, Tel.: (813) 313-1732, Investorrelations@cott.com

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