EQS-Adhoc: Lenzing AG: Lenzing startet vollständig garantierte Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten über rund 400 Mio. EUR

EQS-Ad-hoc: Lenzing AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Lenzing AG: Lenzing startet vollständig garantierte Kapitalerhöhung mit
Bezugsrechten über rund 400 Mio. EUR

16.06.2023 / 07:29 CET/CEST
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(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News – ein Service der EQS Group
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Lenzing startet vollständig garantierte Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten
über rund 400 Mio. EUR

• Barkapitalerhöhung mit Bezugsrechten mit einem Bruttoerlös von ca. EUR
400 Mio.
• Das Angebot steht unter dem Vorbehalt der Billigung und
Veröffentlichung des Angebotsprospekts durch die österreichische
Finanzmarktaufsichtsbehörde, die für heute erwartet wird
• Der Bezugspreis wurde auf 33,10 EUR pro Aktie festgelegt
• Je 11 gehaltene Aktien kann jeder Aktionär 5 neue Aktien beziehen
• Die indirekte Mehrheitsaktionärin von Lenzing, die B&C Gruppe, hat
sich verpflichtet, alle ihre Bezugsrechte auszuüben
• Die Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 21. Juni
2023 (einschließlich) und endet am 5. Juli 2023 (einschließlich)
• Die Bezugsrechte werden voraussichtlich vom 21. Juni 2023
(einschließlich) bis 29. Juni 2023 am Amtlichen Handel der Wiener
Börse gehandelt werden
• Die internationale Privatplatzierung der nicht gezeichneten, neuen
Aktien wird voraussichtlich am 5. Juli 2023 stattfinden
• Lenzing plant, den Erlös zur Stärkung der Finanzposition und zur
Unterstützung der Umsetzung der Unternehmensstrategie „Besseres
Wachstum“ zu verwenden

Lenzing – Der Vorstand der Lenzing Aktiengesellschaft („Lenzing“ oder die
„Gesellschaft“) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates entschieden, eine
vollständig garantierte Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht für bestehende
Aktionäre durchzuführen, um einen Bruttoerlös von rund EUR 400 Mio. zu
erzielen (das „Angebot“). Der Emissionserlös wird zur Stärkung der Bilanz-
und Liquiditätsposition von Lenzing verwendet und verschafft zusätzliche
Flexibilität, um die Umsetzung der Unternehmensstrategie „Better Growth“
weiter zu unterstützen.

Wesentliche Bedingungen des Angebotes

Das Angebot führt zur Ausgabe von 12.068.180 neuen, auf den Inhaber
lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2023 (die
„Neuen Aktien“) zu einem Bezugspreis von EUR 33,10 je Neuer Aktie (der
„Bezugspreis“), was einem Abschlag von 35,9% auf den TERP (theoretischer
Preis ohne Bezugsrechte) auf Basis des Schlusskurses der Lenzing Aktie am
15. Juni 2023 entspricht. Der Bruttoerlös aus dem Angebot wird sich auf
rund EUR 400 Mio. belaufen.

Jeder Aktionär von Lenzing erhält für jede Lenzing Aktie, die er am 16.
Juni 2023 um 23:59 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit hält, ein
Bezugsrecht. Das Bezugsverhältnis beträgt 11 zu 5, sodass die Aktionäre
(bzw. die Inhaber von Bezugsrechten) berechtigt sind, für je 11 bestehende
Aktien (bzw. für die entsprechende Anzahl von Bezugsrechten) 5 Neue Aktien
von Lenzing zu beziehen. Für nicht ausgeübte Bezugsrechte gibt es keine
Entschädigung; die Bezugsrechte sind jedoch übertragbar und können während
dem unten angegebenen Handelszeitraum am Amtlichen Handel der Wiener Börse
gehandelt werden. Ein bestehender Aktionär hat auf sein Recht auf vier
Bezugsrechte verzichtet, um ein gerades Bezugsverhältnis zu gewährleisten.

Neue Aktien, die nicht von bestehenden Aktionären oder Inhabern von
Bezugsrechten bezogen werden, werden ausgewählten institutionellen und
anderen qualifizierten Anlegern gemäß den anwendbaren Ausnahmeregelungen
für Privatplatzierungen zum Kauf angeboten, wobei der Angebotspreis bei
einer solchen Privatplatzierung mindestens dem Bezugspreis entspricht.

Zeichnungsverpflichtung

Die B&C Gruppe, die indirekt 52,25% des Grundkapitals von Lenzing hält,
hat sich verpflichtet, im Rahmen des Angebots anteilig zu ihrer
Beteiligung 6,305,315 Neue Aktien zum Bezugspreis (entspricht rund EUR 209
Mio.) zu beziehen.

Vorläufiger Zeitplan für das Angebot

Vorbehaltlich der Veröffentlichung des von der österreichischen
Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) gebilligten Prospekts werden die Neuen
Aktien den bestehenden Aktionären im Wege eines mittelbaren
Bezugsrechts gemäß § 153 Abs 6 AktG unter Einschaltung der Erste Bank
Group AG als Bezugsstelle während der Bezugsfrist, die voraussichtlich von
Mittwoch, 21. Juni 2023 (einschließlich) bis zum 5. Juli 2023
(einschließlich) läuft, angeboten. Die Bezugsrechte werden am Amtlichen
Handel der Wiener Börse unter der ISIN AT0000A35PJ0 vom 21. Juni 2023
(einschließlich) bis zum 29. Juni 2023 (einschließlich) gehandelt. Die
bestehenden Lenzing Aktien werden ab dem 19. Juni 2023 „ex Bezugsrecht“
gehandelt.

Die Abwicklung und Lieferung sowie der Handel der Neuen Aktien unter der
bestehenden ISIN AT0000644505 im Segment Prime Market der Wiener Börse
wird voraussichtlich am 10. Juli 2023 beginnen, vorbehaltlich der
Eintragung der Kapitalerhöhung im Firmenbuch. Das Recht, das Angebot zu
beenden, bleibt vorbehalten.

Wichtiger Hinweis

Diese Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe
oder Bekanntmachung in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika
(einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, den einzelnen
Bundesstaaten und dem Distrikt Columbia), Australien, Kanada, Japan oder
andere Jurisdiktionen, in denen eine solche Weitergabe oder Bekanntmachung
gesetzlich unzulässig ist. Diese Informationen stellen weder ein Angebot
zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder
zur Zeichnung von Aktien in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada,
Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot oder eine
Aufforderung gesetzlich unzulässig ist, dar, noch sind sie Teil eines
solchen Angebotes oder einer solchen Aufforderung. Die hier genannten
Aktien sind nicht gemäß der Registrierungspflicht des US Securities Act
von 1933 (des „Securities Act”) registriert worden und eine solche
Registrierung ist auch nicht vorgesehen.

Die Aktien dürfen in den USA nur aufgrund einer Registrierung oder einer
Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht des Securities Act verkauft
oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien in den
Vereinigten Staaten von Amerika findet nicht statt.

Diese Informationen dürfen nur weitergegeben werden und richten sich nur
an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches 
befinden, oder (ii) professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005
(der „Order”), oder (iii) vermögende Gesellschaften (High Net Worth
Companies) und anderen Personen, denen die Informationen rechtmäßig
zugänglich gemacht werden, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) des Order
fallen (alle diese Personen werden gemeinsam als „Relevante Personen”
bezeichnet). Die Aktien sind ausschließlich für Relevante Personen
erhältlich und jede Einladung zur Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigem
Erwerb solcher Wertpapiere bzw. jedes Angebot hierfür oder jede
Vereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten Personen eingegangen. Jede
Person, die keine Relevante Person ist, sollte nicht aufgrund dieses
Dokuments handeln oder sich auf dieses Dokument oder seinen Inhalt
verlassen.

In jedem EWR-Mitgliedsstaat außerhalb Österreichs, richtet sich diese
Mitteilung ausschließlich an „qualifizierte Anleger” in diesem
Mitgliedsstaat im Sinne des Artikel 2(e) der EU-Verordnung 2017/1129 (die
„Prospektverordnung”).

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt
ausschließlich durch und auf der Basis des veröffentlichten und von der
Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) gebilligten Wertpapierprospektes, dessen
Billigung nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere verstanden
werden soll. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich
angebotenen Wertpapiere der Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage des
Wertpapierprospektes erfolgen. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich
nach Billigung durch die FMA voraussichtlich am 16. Juni 2023
veröffentlicht und in elektronischer Form auf der Website der Gesellschaft
([1] https://www.lenzing.com/kapitalerhoehung-2023) zur Verfügung gestellt.
Ein gedrucktes Exemplar ist auf Anfrage am Sitz der Gesellschaft,
Werkstraße 2, 4860 Lenzing, Österreich, während der üblichen
Geschäftszeiten erhältlich.

Stabilisierung / EU Verordnung 2014/596 / EU Verordnung 2016/1052 /
Österreichisches Recht

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch
die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in
welcher Jurisdiktion auch immer dar.

 

Ihr Ansprechpartner für  
Public Relations: Investor Relations:
   
Dominic Köfner Sébastien Knus
Vice President Corporate Communications & Vice President Capital Markets
Public Affairs Lenzing Aktiengesellschaft
Lenzing Aktiengesellschaft Werkstraße 2, 4860 Lenzing,
Werkstraße 2, 4860 Lenzing, Österreich Österreich
   
Telefon +43 7672 701 2743 Telefon +43 7672 701 3599
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Lenzing AG
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