EQS-News: Wienerberger AG: Wienerberger platziert erfolgreich ihren ersten Sustainability-Linked Bond im Volumen von EUR 350 Millionen

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Wienerberger AG: Wienerberger platziert erfolgreich ihren ersten
Sustainability-Linked Bond im Volumen von EUR 350 Millionen

28.09.2023 / 13:10 CET/CEST
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Wienerberger platziert erfolgreich ihren ersten Sustainability-Linked Bond im
Volumen von EUR 350 Millionen

• Erste Platzierung eines Sustainability-Linked Bond mit Retailbeteiligung
am österreichischen Kapitalmarkt

 

 

Wien, 28. September 2023 – Die Wienerberger AG begibt den ersten
Sustainability-Linked Bond der jemals im Retail-Segment am österreichischen
Kapitalmarkt vertrieben wurde, und setzt als Pionier ein weiteres Zeichen für
nachhaltige Entwicklungen in der Baubranche. Ein Sustainability-Linked Bond
ist ein festverzinsliches Instrument und verknüpft dabei die finanziellen und
strukturellen Merkmale einer klassischen Anleihe mit den vordefinierten
Nachhaltigkeitszielen des Unternehmens. Die Performance der Anleihe ist somit
eng mit dem Erreichen wichtiger Wienerberger ESG-Ziele verbunden. Die Anleihe
im Gesamtemissionsvolumen von EUR 350.000.000 hat eine Laufzeit von fünf
Jahren und einen Kupon von 4,875 % per annum.

„Mit der erstmaligen Platzierung eines Sustainability-Linked Bond für Retail
am österreichischen Kapitalmarkt unterstreichen wir erneut, dass
Nachhaltigkeit ein integraler Bestandteil der Wienerberger
Unternehmensstrategie ist. Der Sustainability-Linked Bond ermöglicht es,
unsere finanziellen Ziele mit unseren ESG-Zielen zu verknüpfen und unsere
Bemühungen, um Umweltschutz und Nachhaltigkeit weiter zu stärken. Wir sind
stolz darauf, als erstes Unternehmen diesen Schritt am österreichischen
Kapitalmarkt zu gehen und damit ein Zeichen für eine nachhaltige Zukunft zu
setzen“, so Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG.

Die Anleihe mit einer Stückelung von EUR 1.000 befindet sich ab Freitag, den
29.09.2023 in der Vermarktung und kann von Privatanlegern in Österreich noch
bis Mittwoch, 04.10.2023 (vorzeitige Schließung vorbehalten) im Erste Bank
und Sparkassensektor sowie in ausgewählten Kreditinstituten gezeichnet
werden. Die Anleihe wird im Amtlichen Handel an der Wiener Börse im Segment
corporates prime notieren.

Den Kapitalmarktprospekt, die endgültigen Bedingungen und weitere Hinweise zu
dem Sustainability-Linked Bond finden Sie unter
[1] https://www.wienerberger.com/de/investoren/finanzierung/anleihe-2023.html.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Schuldverschreibungen der Wienerberger
AG dar und ist nicht in diesem Sinne auszulegen. Ein öffentliches Angebot von
Schuldverschreibungen der Wienerberger AG erfolgt ausschließlich in
Österreich und ausschließlich auf Grundlage des von der Finanzmarktaufsicht
am 21.09.2023 gebilligten und am 22.09.2023 veröffentlichten Prospekts
(einschließlich allfälliger Nachträge) sowie der Pricing Notice zum Prospekt,
der auf der Website von Wienerberger unter
[2] www.wienerberger.com/de/investoren/finanzierung/anleihe-2023.html
erhältlich ist.

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ausschließlich die Angaben im Prospekt bindend. Außerhalb Österreichs erfolgt
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wienerberger

wienerberger ist fuhrender Anbieter von innovativen, okologischen Losungen
fur die gesamte Gebaudehulle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie
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Produktionsstandorten erwirtschaftete wienerberger im Jahr 2022 einen Umsatz
von rund 5,0 Mrd. € und ein EBITDA von 1 Mrd. €.

Ruckfragehinweis

Claudia Hajdinyak, Head of Corporate Communications Wienerberger AG t +43 664
828 31 83 | claudia.hajdinyak@wienerberger.com

Daniel Merl, Head of Investor Relations Wienerberger AG t +43 1 601 92 –
10221 | investor@wienerberger.com

 

 

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