EQS-Adhoc: ams-OSRAM AG: ams OSRAM kündigt partielles Rückkaufangebot für bis zu 300 Millionen EUR des Nominalwertes seiner ausstehenden Wandelanleihen mit Fälligkeit 2027 an

EQS-Ad-hoc: ams-OSRAM AG / Schlagwort(e): Anleihe
ams-OSRAM AG: ams OSRAM kündigt partielles Rückkaufangebot für bis zu 300 Millionen EUR des
Nominalwertes seiner ausstehenden Wandelanleihen mit Fälligkeit 2027 an

18.12.2025 / 07:16 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014,
übermittelt durch [1]EQS News – ein Service der [2]EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 53 Kotierungsreglement der SIX Swiss Exchange
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

NICHT ZUR FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG IN, INNERHALB ODER AN PERSONEN MIT
AUFENTHALT ODER WOHNSITZ IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IHREN TERRITORIEN UND
BESITZTÜMERN (EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DEN AMERIKANISCHEN JUNGFERNINSELN, GUAM,
AMERIKANISCH-SAMOA, WAKE UND DEN NÖRDLICHEN MARIANEN), EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN
VON AMERIKA ODER DEM DISTRICT OF COLUMBIA (DIE „VEREINIGTEN STAATEN”) ODER IN, INNERHALB ODER AN
PERSONEN MIT WOHNSITZ ODER AUFENTHALT IN EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE FREIGABE,
VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG DIESES DOKUMENTS UNZULÄSSIG IST.
 

ams OSRAM kündigt partielles Rückkaufangebot für bis zu 300 Millionen EUR des Nominalwertes
seiner ausstehenden Wandelanleihen mit Fälligkeit 2027 an

Premstätten, Österreich, und München, Deutschland (18. Dezember 2025) – ams OSRAM (die
„Gesellschaft”) gibt die Einleitung eines Rückkaufangebots für Wandelanleihen bekannt und lädt
die derzeitigen Anleihegläubiger ein, Angebote zum Verkauf von bis zu EUR 300 Mio. des
Nominalwertes der ausstehenden Wandelanleihen in Höhe von EUR 760 Mio. mit Fälligkeit in 2027
(ISIN: DE000A283WZ3) einzureichen (die „Anleihen“) (das „Rückkaufangebot“).

 

Der Rückkaufpreis pro angebotener Anleihe wird im Rahmen eines “Dutch Auction“-Verfahrens
festgelegt und wird zwischen 94,00 % und 96,00 % des Nennbetrags pro Anleihe liegen (entspricht
94.000 EUR und 96.000 EUR pro Anleihe). Die Gesellschaft wird außerdem die auf die gekauften
Anleihen aufgelaufenen Zinsen ab und einschließlich des Zinszahlungstags der Anleihen unmittelbar
vor dem Vollzugstag (wie unten definiert) bis zum, jedoch ohne den Vollzugstag, zahlen.

 

Die Cooling-Off-Periode, während der keine Verkaufsangebote angenommen werden, beginnt am 19.
Dezember 2025 und endet am 9. Januar 2026. Die Rückkaufsfrist beginnt am 12. Januar 2026 und
endet am 16. Januar 2026 um 17:00 Uhr MEZ.

 

Die Abwicklung wird voraussichtlich am 21. Januar 2026 stattfinden (der „Vollzugstag“).

 

Die Anleihen sind im nicht regulierten Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse
notiert und werden dort gehandelt (ISIN: DE000A283WZ3).

 

Anleihegläubiger werden auf das Rückkaufinserat verwiesen, das auf der Website der Gesellschaft
unter
[[3] https://ams-osram.com/de/about-us/investor-relations/share-capital/convertible-bond-buy-back]
veröffentlicht ist.

 

Wichtiger Hinweis:

Diese Bekanntmachung stellt keine Einladung zur Teilnahme an dem Rückkaufangebot in
Jurisdiktionen dar, in denen ein solches Rückkaufangebot oder eine solche Teilnahme nach
geltenden Gesetzen und Vorschriften unzulässig ist, oder an Personen, für die eine solche
Teilnahme unzulässig ist. Die Verbreitung dieser Bekanntmachung kann in bestimmten Jurisdiktionen
durch Gesetze und Vorschriften eingeschränkt sein. Personen, die in den Besitz dieser
Bekanntmachung oder anderer darin genannter Informationen gelangen, sind von der Gesellschaft und
dem Dealer Manager verpflichtet, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese
einzuhalten. Jede Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die
Wertpapiergesetze einer solchen Jurisdiktion darstellen.

 

DIESE BEKANNTMACHUNG DARF WEDER DIREKT NOCH INDIREKT VERÖFFENTLICHT, VERBREITET ODER ÜBERMITTELT
WERDEN (I) AN US-PERSONEN (IM SINNE DER REGULATION S DES US-WERTPAPIERGESETZES VON 1933) (EINE
„US-PERSON”), (II) AN PERSONEN MIT WOHNSITZ ODER AUFENTHALT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON
AMERIKA, IHREN TERRITORIEN UND BESITZTÜMERN (EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DEN AMERIKANISCHEN
JUNGFERNINSELN, GUAM, AMERIKANISCH-SAMOA, WAKE UND DEN NÖRDLICHEN MARIANEN), EINEM BUNDESSTAAT
DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER DEM DISTRICT OF COLUMBIA (DIE „VEREINIGTEN STAATEN”)
(III) IN DIE VEREINIGTEN STAATEN, (IV) UNTER NUTZUNG DER POST ODER DURCH ANDERE MITTEL ODER
INSTRUMENTE DES INTERSTAATLICHEN ODER AUSLÄNDISCHEN HANDELS ODER DURCH EINE EINRICHTUNG EINER
NATIONALEN WERTPAPIERBÖRSE DER VEREINIGTEN STAATEN, UND DIE ANLEIHEN KÖNNEN IM RAHMEN DES
RÜCKKAUFANGEBOTS NICHT DURCH SOLCHE NUTZUNG, MITTEL, INSTRUMENTE ODER EINRICHTUNGEN ODER AUS DEN
VEREINIGTEN STAATEN ODER VON EINER US-PERSON ANGEBOTEN WERDEN ODER (V) IN EINE ANDERE
JURISDIKTION, IN DER EINE SOLCHE BEKANNTMACHUNG UNZULÄSSIG WÄRE.

 

Diese Bekanntmachung stellt keine Verlängerung eines Rückkaufangebots für Wertpapiere der
Gesellschaft in den Vereinigten Staaten dar. Es wird kein Rückkaufangebot für den Verkauf der
Anleihen innerhalb der Vereinigten Staaten oder an Personen mit Wohnsitz oder Aufenthalt in den
Vereinigten Staaten oder für deren Rechnung oder zu deren Gunsten abgegeben. Im Vereinigten
Königreich wird dieses Dokument nur an Personen verteilt und richtet sich nur an Personen, die
(i) professionelle Anleger im Sinne von Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (in der jeweils gültigen Fassung) (die „Verordnung”) sind oder
(ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (vermögende
Unternehmen, nicht eingetragene Vereinigungen etc.) (alle diese Personen werden zusammen als
„relevante Personen” bezeichnet). Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an relevante
Personen und darf nicht von Personen, die keine relevanten Personen sind, als Grundlage für
Handlungen herangezogen oder als verlässlich angesehen werden. Alle Investitionen oder
Investitionsaktivitäten, auf die sich dieses Dokument bezieht, stehen nur relevanten Personen zur
Verfügung und werden nur mit relevanten Personen durchgeführt. Jedes vermeintliche
Verkaufsangebot von Anleihen, das direkt oder indirekt aus einem Verstoß gegen diese
Beschränkungen resultiert, ist ungültig, und jedes vermeintliche Verkaufsangebot von Anleihen,
das von einer US-Person oder einer für Rechnung einer US-Person handelnden Person oder von einer
in den Vereinigten Staaten ansässigen Person oder einem Agenten, Treuhänder oder anderen
Vermittler, der auf nicht-diskretionärer Basis für einen Auftraggeber handelt, der Anweisungen
aus den Vereinigten Staaten erteilt, gemacht wird, ist ungültig und wird nicht angenommen. Jeder
Inhaber der Anleihen, der an dem Rückkaufangebot teilnimmt, erklärt, dass (A) er keine US-Person
ist, sich nicht in den Vereinigten Staaten aufhält und nicht von den Vereinigten Staaten aus an
diesem Rückkaufangebot teilnimmt, oder (B) er auf nicht-diskretionärer Basis für einen
Auftraggeber handelt, der keine US-Person ist, seinen Aufenthaltsort außerhalb der Vereinigten
Staaten hat und keinen Auftrag zur Teilnahme an diesem Rückkaufangebot aus den Vereinigten
Staaten erteilt.

 

Über ams OSRAM:

Die ams OSRAM Gruppe (SIX: AMS) ist ein weltweit führender Anbieter innovativen Licht- und
Sensorlösungen.

Mit mehr als 110 Jahren Branchenerfahrung verbinden wir Ingenieurskunst und globale Fertigungen
mit Leidenschaft für bahnbrechende Innovationen. Unser Ansporn, die Grenzen der Beleuchtung,
Visualisierung und Sensorik ständig zu erweitern, ermöglicht grundlegende Fortschritte in den
Märkten Automobil, Industrie, Medizin und Consumer-Elektronik.

„Sense the power of light“ – unser Erfolg basiert auf einem tiefen Verständnis des Potenzials von
Licht und unserem einzigartigen Portfolio an Emitter- und Sensortechnologien. Rund 19.700
Mitarbeiter weltweit konzentrieren sich auf wegweisende Innovationen im Zusammenhang mit
gesellschaftlichen Megatrends wie Digitalisierung, Smart Living und Nachhaltigkeit. Das spiegelt
sich in über 13.000 erteilten und angemeldeten Patenten wider. Die Gruppe mit Hauptsitz in
Premstätten/Graz (Österreich) und Co-Hauptsitz in München (Deutschland) erzielte 2024 einen
Umsatz von 3,4 Milliarden Euro und ist als ams-OSRAM AG an der SIX Swiss Exchange notiert (ISIN:
AT0000A3EPA4).

 

Mehr über uns erfahren Sie auf https://ams-osram.com  

 

Ams ist eine eingetragene Handelsmarke der ams-OSRAM AG. Zusätzlich sind viele unserer Produkte
und Dienstleistungen eingetragene oder angemeldete Handelsmarken der ams OSRAM Gruppe. Alle
übrigen hier genannten Namen von Unternehmen oder Produkten können Handelsmarken oder
eingetragene Handelsmarken ihrer jeweiligen Inhaber sein.  

 

Folgen Sie ams OSRAM in den sozialen Medien: [4]>Twitter  [5]>LinkedIn  [6]>Facebook 
[7]>YouTube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Informationen  
Investor Relations Medienarbeit
ams-OSRAM AG ams-OSRAM AG
Dr. Jürgen Rebel Bernd Hops
Senior Vice President Senior Vice President
Investor Relations Unternehmenskommunikation
T: +43 3136 500-0 T: +43 3136 500-0
investor@ams-osram.com press@ams-osram.com
     

 

 

Ende der Insiderinformation

═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

18.12.2025 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die [8]EQS Group

Originalinhalt anzeigen: [9]EQS News

═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Sprache: Deutsch
Unternehmen: ams-OSRAM AG
Tobelbader Straße 30
8141 Premstaetten
Österreich
Telefon: +43 3136 500-0
E-Mail: investor@ams-osram.com
Internet: https://ams-osram.com/
ISIN: AT0000A3EPA4
WKN: A118Z8
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München,
Stuttgart, Tradegate Exchange; BX, SIX, Wiener Börse (Vienna
MTF)
EQS News ID: 2247724

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2247724  18.12.2025 CET/CEST

https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=2247724&application_name=news&site_id=apa_ots_austria~~

References

~~18b544d0-9c71-4160-bd95-cc8b9aff9fbf&application_name=news
2. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=f5d50dc7e8798b6eb177f7955e598e60&application_id=2247724&site_id=apa_ots_austria~~~18b544d0-9c71-4160-bd95-cc8b9aff9fbf&application_name=news
3. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=c480cfba2e166c90d21de7eb8ee6a90a&application_id=2247724&site_id=apa_ots_austria~~~18b544d0-9c71-4160-bd95-cc8b9aff9fbf&application_name=news
4. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=abc52aadd1b09e752093ca366793ed46&application_id=2247724&site_id=apa_ots_austria~~~18b544d0-9c71-4160-bd95-cc8b9aff9fbf&application_name=news
5. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=2e38dcb34f79060ddc9490cdb693d91b&application_id=2247724&site_id=apa_ots_austria~~~18b544d0-9c71-4160-bd95-cc8b9aff9fbf&application_name=news
6. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=fee19590191b3da17836d1a1e69e8177&application_id=2247724&site_id=apa_ots_austria~~~18b544d0-9c71-4160-bd95-cc8b9aff9fbf&application_name=news
7. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=928a9cd78ac8af8e0181c5f67885e5fb&application_id=2247724&site_id=apa_ots_austria~~~18b544d0-9c71-4160-bd95-cc8b9aff9fbf&application_name=news
8. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=f5d50dc7e8798b6eb177f7955e598e60&application_id=2247724&site_id=apa_ots_austria~~~18b544d0-9c71-4160-bd95-cc8b9aff9fbf&application_name=news
9. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=965520f14fe9ad8545bf212c67f4dc2a&application_id=2247724&site_id=apa_ots_austria~~~18b544d0-9c71-4160-bd95-cc8b9aff9fbf&application_name=news

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS. www.ots.at
© Copyright APA-OTS Originaltext-Service GmbH und der jeweilige Aussender