EQS-News: ams OSRAM gibt die Emission von vorrangigen Schuldverschreibungen im Gegenwert von EUR 800 Mio. als Teil des kürzlich vorgestellten Finanzierungsplans bekannt
EQS-News: ams-OSRAM AG / Schlagwort(e): Finanzierung
ams OSRAM gibt die Emission von vorrangigen Schuldverschreibungen im
Gegenwert von EUR 800 Mio. als Teil des kürzlich vorgestellten
Finanzierungsplans bekannt
13.11.2023 / 09:50 CET/CEST
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NICHT ZUR VERTEILUNG ODER FREIGABE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA
ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE NACH
GELTENDEM RECHT VERBOTEN WÄREN. JEDE NICHTBEACHTUNG DIESER EINSCHRÄNKUNG
KANN EINE VERLETZUNG DES US-WERTPAPIERRECHTS DARSTELLEN.
ams OSRAM gibt die Emission von vorrangigen Schuldverschreibungen im
Gegenwert von EUR 800 Mio. als Teil des kürzlich vorgestellten
Finanzierungsplans bekannt
Premstätten, Österreich, und München, Deutschland (13. November 2023) –
ams OSRAM (SIX: AMS) gab heute die Emission einer vorrangigen
unbesicherten Anleihe im Gegenwert von 800 Mio. Euro bekannt, die die auf
Euro lautende vorrangige unbesicherte Anleihe mit Fälligkeit im März 2029
und die auf Dollar lautende vorrangige unbesicherte Anleihe mit Fälligkeit
im März 2029 (zusammen die „Anleihe“) als Teil des kürzlich vorgestellten
Finanzierungsplans umfasst.
ams OSRAM beabsichtigt, die Erlöse aus der Emission der Anleihe zusammen
mit den Erlösen aus dem geplanten Bezugsrechtsangebot und dem Verkauf und
der Rückmietung der neuen Kulim 8-Zoll-Anlage des Konzerns zur
vollständigen Rückzahlung der ausstehenden $450.000.000 7% Senior Notes
mit Fälligkeit 2025 und der €850.000.000 6% Senior Notes mit Fälligkeit
2025, zur Rückzahlung von ausstehenden Beträgen aus bestimmten
Bankkrediten, zur Finanzierung allgemeiner Unternehmenszwecke und zur
Zahlung der damit verbundenen Gebühren und Aufwendungen zu verwenden.
Wichtiger Hinweis:
Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt
weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf der
Schuldverschreibungen dar. Sie stellt auch kein Angebot, keine
Aufforderung zum Kauf oder einen Verkauf in den Vereinigten Staaten,
Australien, Kanada oder Japan oder in einer anderen Rechtsordnung dar, in
der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf
ungesetzlich wäre. Jede Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen
Verstoß gegen US-amerikanische, kanadische, australische, japanische oder
andere geltende Wertpapiergesetze darstellen. Die Schuldverschreibungen
wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner
geänderten Fassung („Securities Act“) oder den Wertpapiergesetzen eines
Bundesstaates der Vereinigten Staaten oder einer anderen Jurisdiktion
registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder
verkauft werden, es sei denn, es liegt eine anwendbare Befreiung von den
Registrierungserfordernissen des Securities Act und den anwendbaren
bundesstaatlichen oder lokalen Wertpapiergesetzen oder Gesetzen anderer
Jurisdiktionen vor oder es handelt sich um eine Transaktion, die diesen
nicht unterliegt. Es wird kein öffentliches Angebot von
Schuldverschreibungen in den Vereinigten Staaten geben.
Europäischer Wirtschaftsraum („EWR“) – Diese Bekanntmachung stellt weder
ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung an die Öffentlichkeit im
Zusammenhang mit einem Angebot im Sinne der Europäischen
Prospektverordnung (EU) 2017/1129 (die „EU-Prospektverordnung“) dar und
wird dies unter keinen Umständen tun. Das Angebot und der Verkauf der
Schuldverschreibungen erfolgt gemäß einer Befreiung von der Pflicht zur
Veröffentlichung eines Prospekts für Wertpapierangebote nach der
EU-Prospektverordnung.
Zielmarkt des EWR-Herstellers (MIFID II Product Governance) für die
Schuldverschreibungen sind ausschließlich geeignete Gegenparteien und
professionelle Kunden (alle Vertriebskanäle). Es wurde kein EWR-PRIIPs-Key
Information Document (KID) erstellt, da es Kleinanlegern im EWR nicht zur
Verfügung gestellt wird.
Vereinigtes Königreich („UK“) – Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot
an einen Kleinanleger im Vereinigten Königreich dar und wird dies auch
unter keinen Umständen tun. Das Angebot und der Verkauf der
Schuldverschreibungen erfolgt gemäß einer Befreiung nach Artikel 2 der
Verordnung (EU) 2017/1129, die aufgrund des European Union (Withdrawal)
Act 2018 (die „UK Prospectus Regulation“) und des Financial Services and
Markets Act 2000 („FSMA“) Bestandteil des nationalen Rechts ist, von der
Pflicht zur Veröffentlichung eines Prospekts für Wertpapierangebote.
UK Zielmarkt des Herstellers (UK MiFIR Product Governance) für die
Schuldverschreibungen sind ausschließlich geeignete Gegenparteien und
professionelle Kunden (alle Vertriebskanäle). Es wurde kein UK PRIIPs Key
Information Document (KID) erstellt, da es Kleinanlegern im Vereinigten
Königreich nicht zur Verfügung gestellt wird.
Diese Mitteilung stellt weder ein öffentliches Angebot noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots im Sinne des Schweizerischen
Finanzdienstleistungsgesetzes („FIDLEG“) dar und wird dies auch in Zukunft
nicht tun. Die Schuldverschreibungen dürfen weder direkt noch indirekt in
der Schweiz im Sinne des FIDLEG öffentlich angeboten werden und es wurde
und wird kein Antrag auf Zulassung der Schuldverschreibungen zum Handel an
einem Handelsplatz (Börse oder multilaterales Handelssystem) in der
Schweiz gestellt.
Diese Bekanntmachung wird nur an (1) Nicht-US-Personen, die außerhalb der
Vereinigten Staaten ansässig sind, verteilt und ist nur an diese
gerichtet. Personen, die außerhalb der Vereinigten Staaten ansässig sind,
und (a) wenn sie in einem Mitgliedstaat des EWR ansässig sind, an
Personen, die qualifizierte Anleger (im Sinne der EU-Prospektverordnung)
sind; (b) wenn sie im Vereinigten Königreich ansässig sind, an (i)
Personen, die über berufliche Erfahrung in Anlagefragen verfügen und unter
Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 in ihrer geänderten Fassung (die „Order“) fallen;
(ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) (high net worth
companies, unincorporated associations, etc.) der Order fallen; oder (iii)
Personen, denen eine Aufforderung oder ein Anreiz zu einer Anlagetätigkeit
im Sinne von Abschnitt 21 des FSMA in Verbindung mit der Emission oder dem
Verkauf von Wertpapieren auf andere Weise rechtmäßig mitgeteilt oder
mitgeteilt werden kann, oder (2) Personen, bei denen vernünftigerweise
davon ausgegangen wird, dass es sich um „qualifizierte institutionelle
Käufer“ (wie in Rule 144A des Securities Act definiert) handelt (alle
diese Personen werden zusammen als „relevante Personen“ bezeichnet). Die
Anlagen, auf die sich diese Mitteilung bezieht, stehen nur relevanten
Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede
Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum anderweitigen Erwerb dieser
Anlagen steht nur relevanten Personen zur Verfügung bzw. wird nur mit
diesen abgeschlossen. Personen, die keine relevanten Personen sind,
sollten nicht auf der Grundlage dieser Bekanntmachung oder ihres Inhalts
handeln oder sich darauf verlassen. Personen, die diese Bekanntmachung
verbreiten, müssen sich selbst davon überzeugen, dass dies rechtmäßig ist.
Diese Mitteilung kann Aussagen über die ams-OSRAM AG (die „Gesellschaft“
und zusammen mit ihren Tochtergesellschaften der „Konzern“) oder den
Konzern enthalten, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen oder
enthalten können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf
historischen Tatsachen beruhen und durch Wörter wie „plant“, „zielt“,
„strebt an“, „glaubt“, „erwartet“, „antizipiert“, „beabsichtigt“,
„schätzt“, „wird“, „kann“, „setzt fort“, „sollte“ und ähnliche Ausdrücke
gekennzeichnet sein können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln
die Überzeugungen, Absichten und aktuellen Ziele/Ansichten der Gruppe zu
dem Zeitpunkt wider, zu dem sie gemacht werden, unter anderem in Bezug auf
die Geschäftsergebnisse, die Finanzlage, die Liquidität, die Aussichten,
das Wachstum und die Strategien des Unternehmens oder des Konzerns.
Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Aussagen über: Zielsetzungen,
Strategien, Aussichten und Wachstumsaussichten; zukünftige Pläne,
Ereignisse oder Leistungen und das Potenzial für zukünftiges Wachstum;
wirtschaftliche Aussichten und Branchentrends; Entwicklungen der Märkte
des Unternehmens oder des Konzerns; und die Stärke der Wettbewerber des
Unternehmens oder eines anderen Mitglieds des Konzerns. Zukunftsgerichtete
Aussagen beinhalten Risiken und Ungewissheiten, da sie sich auf Ereignisse
beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten können
oder auch nicht. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung
beruhen auf verschiedenen Annahmen, von denen viele wiederum auf weiteren
Annahmen beruhen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Prüfung
historischer operativer Trends durch die Geschäftsleitung, auf Daten in
den Unterlagen des Konzerns und auf andere Daten, die von Dritten zur
Verfügung gestellt wurden. Obwohl der Konzern davon ausgeht, dass diese
Annahmen zum Zeitpunkt ihrer Aufstellung vernünftig waren, unterliegen
diese Annahmen naturgemäß erheblichen bekannten und unbekannten Risiken,
Ungewissheiten, Eventualitäten und anderen wichtigen Faktoren, die
schwierig oder unmöglich vorherzusagen sind und außerhalb der Kontrolle
des Konzerns liegen. Solche Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und
andere wichtige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen
Ergebnisse sowie die Betriebsergebnisse, die Finanzlage und die Liquidität
des Unternehmens und anderer Mitglieder des Konzerns oder der Branche
erheblich von den in dieser Mitteilung durch solche zukunftsgerichteten
Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Es kann
keine Zusicherung gegeben werden, dass die zukunftsgerichteten Aussagen
eintreffen werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf
das Datum dieser Bekanntmachung. Der Konzern lehnt ausdrücklich jegliche
Verpflichtung oder Zusage ab, Aktualisierungen oder Überarbeitungen von
zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um Änderungen der
diesbezüglichen Erwartungen des Konzerns oder Änderungen von Ereignissen,
Bedingungen oder Umständen, auf denen zukunftsgerichtete Aussagen beruhen,
widerzuspiegeln. Es wird keine Zusicherung oder Garantie dafür gegeben,
dass eine dieser zukunftsgerichteten Aussagen oder Prognosen eintreten
oder dass ein prognostiziertes Ergebnis erreicht werden wird.
Zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht in unangemessener Weise
beeinflusst werden, und es sollte kein Vertrauen in sie gesetzt werden.
Im Zusammenhang mit dem Angebot der Schuldverschreibungen können die
Stabilisierungsmanager (oder jede Person, die im Namen eines der
Stabilisierungsmanager handelt), soweit dies nach geltendem Recht zulässig
ist, eine Mehrzuteilung von Schuldverschreibungen vornehmen oder
Transaktionen durchführen, um den Marktpreis der jeweiligen Serie von
Schuldverschreibungen zu stabilisieren oder auf einem höheren Niveau zu
halten, als dies ansonsten der Fall wäre. Es gibt jedoch keine Garantie
dafür, dass die stabilisierenden Manager eine solche
Stabilisierungsmaßnahme durchführen werden. Jede Stabilisierungsmaßnahme
kann, falls sie eingeleitet wird, am oder nach dem Datum der angemessenen
öffentlichen Bekanntgabe der endgültigen Bedingungen des Angebots der
Schuldverschreibungen beginnen und kann jederzeit beendet werden, sie muss
jedoch spätestens 30 Kalendertage nach dem Ausgabedatum der
Schuldverschreibungen oder 60 Kalendertage nach dem Datum der Zuteilung
der jeweiligen Serie von Schuldverschreibungen enden, je nachdem, welcher
Zeitpunkt früher liegt. Jede Stabilisierungsmaßnahme oder Mehrzuteilung
muss von einem der beiden Stabilisierungsmanager (oder einer Person, die
im Namen eines der beiden Stabilisierungsmanager handelt) in
Übereinstimmung mit allen anwendbaren Gesetzen und Vorschriften
durchgeführt werden.
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Über ams OSRAM
Die ams OSRAM Gruppe (SIX: AMS), ist ein weltweit führender Anbieter von
intelligenten Sensoren und Emittern. Wir verbinden Licht mit Intelligenz
und Innovation mit Leidenschaft und bereichern so das Leben der Menschen.
Mit einer gemeinsam mehr als 110 Jahren zurückreichenden Geschichte
definiert sich unser Unternehmen im Kern durch Vorstellungskraft, tiefes
technisches Know-how sowie die Fähigkeit, Sensor- und Lichttechnologien im
globalen industriellen Maßstab zu fertigen. Wir entwickeln begeisternde
Innovationen, die es unseren Kunden in den Märkten Automobil, Industrie,
Gesundheit und Consumer ermöglichen, ihren Wettbewerbsvorsprung zu
behaupten. Zugleich treiben wir damit Innovationen voran, die unsere
Lebensqualität hinsichtlich Gesundheit, Sicherheit und Komfort nachhaltig
erhöhen und dabei die Auswirkungen auf die Umwelt reduzieren.
Unsere rund 20.000 Mitarbeiter weltweit sorgen mit Innovationen in den
Bereichen Sensorik, Beleuchtung und Visualisierung für sichereres Fahren,
effektivere medizinische Diagnosen und mehr Komfort im
Kommunikationsalltag. Unsere Arbeit lässt Technologien für bahnbrechende
Anwendungen Wirklichkeit werden, was sich in über 15.000 erteilten und
angemeldeten Patenten widerspiegelt. Mit Hauptsitz in Premstätten/Graz
(Österreich) und einem Co-Hauptsitz in München (Deutschland) erzielte die
ams OSRAM Gruppe im Jahr 2022 einen Umsatz von über EUR 4,8 Mrd. und ist
als ams-OSRAM AG an der SIX Swiss Exchange notiert (ISIN: AT0000A18XM4).
Mehr über uns erfahren Sie auf [1] https://ams-osram.com.
ams ist eine eingetragene Handelsmarke der ams-OSRAM AG. Zusätzlich sind
viele unserer Produkte und Dienstleistungen angemeldete oder eingetragene
Handelsmarken der ams OSRAM Gruppe. Alle übrigen hier genannten Namen von
Unternehmen oder Produkten können Handelsmarken oder eingetragene
Handelsmarken ihrer jeweiligen Inhaber sein.
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Für weitere Informationen
Investor Relations Media Relations
ams-OSRAM AG ams-OSRAM AG
Dr Juergen Rebel Bernd Hops
Senior Vice President Senior Vice President
Investor Relation Corporate Communications
T: +43 3136 500-0 T: +43 3136 500-0
[6]investor@ams-osram.com [7]press@ams-osram.com
T +43 664 8816 2121
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Sprache: Deutsch
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