EQS-News: ams OSRAM sichert sich Bruttoerlöse aus Kapitalerhöhung i.H.v. 808 Mio. Euro – erfolgreicher Verkauf der verbliebenen angebotenen Aktien aus Bezugsrechtsemission
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ams OSRAM sichert sich Bruttoerlöse aus Kapitalerhöhung i.H.v. 808 Mio.
Euro – erfolgreicher Verkauf der verbliebenen angebotenen Aktien aus
Bezugsrechtsemission
07.12.2023 / 07:32 CET/CEST
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ams OSRAM sichert sich Bruttoerlöse aus Kapitalerhöhung i.H.v. 808
Millionen Euro – erfolgreicher Verkauf der verbliebenen angebotenen
Aktien aus Bezugsrechtsemission
Premstätten, Österreich und München, Deutschland (7. Dezember 2023) —
Nach Vollzug der Bezugsrechtsemission, der für den 11. Dezember 2023
geplant ist, wird ams OSRAM ein Bruttoemissionserlös von rund CHF 781 Mio.
(ca. EUR 808 Mio.) zufließen.
Wie am 16. November 2023 kommuniziert, wird der Abschluss der
Bezugsrechtsemission auch die Freigabe der Erlöse aus den kürzlich
bepreisten vorrangigen unbesicherten Anleihen in Höhe von EUR 1 Mrd.
(Gegenwert) auslösen.
Nach der gestrigen Bekanntgabe der vorläufigen Ergebnisse der
Bezugsrechtsemission bestätigt ams OSRAM (SIX: AMS), dass Bezugsrechte für
716.777.622 der im Rahmen der Bezugsrechtsemission angebotenen Aktien bis
zum Ende der Bezugsfrist am 6. Dezember 2023 wirksam ausgeübt wurden.
Die verbliebenen 7.377.040 angebotenen Aktien, die nach Abschluss der
Bezugsfrist nicht durch Ausübung der Bezugsrechte gezeichnet wurden,
wurden im Rahmen einer Privatplatzierung zu einem Preis von CHF 1,88 pro
Aktie erfolgreich bei institutionellen Investoren platziert.
Mit der erfolgreichen Platzierung von 724.154.662 angebotenen Aktien
erhöht sich das Grundkapital von ams OSRAM von EUR 274.289.280 auf EUR
998.443.942. Die Kotierung und Zulassung zum Handel der angebotenen Aktien
an der SIX Swiss Exchange wird voraussichtlich am oder um den 8. Dezember
2023 erfolgen. Die Lieferung der angebotenen Aktien gegen Zahlung des
Angebotspreises bzw. des Platzierungspreises wird für den 11. Dezember
2023 erwartet.
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Über ams OSRAM
Die ams OSRAM Gruppe (SIX: AMS), ist ein weltweit führender Anbieter von
intelligenten Sensoren und Emittern. Wir verbinden Licht mit Intelligenz
und Innovation mit Leidenschaft und bereichern so das Leben der Menschen.
Mit einer gemeinsam mehr als 110 Jahren zurückreichenden Geschichte
definiert sich unser Unternehmen im Kern durch Vorstellungskraft, tiefes
technisches Know-how sowie die Fähigkeit, Sensor- und Lichttechnologien im
globalen industriellen Maßstab zu fertigen. Wir entwickeln begeisternde
Innovationen, die es unseren Kunden in den Märkten Automobil, Industrie,
Gesundheit und Consumer ermöglichen, ihren Wettbewerbsvorsprung zu
behaupten. Zugleich treiben wir damit Innovationen voran, die unsere
Lebensqualität hinsichtlich Gesundheit, Sicherheit und Komfort nachhaltig
erhöhen und dabei die Auswirkungen auf die Umwelt reduzieren.
Unsere rund 20.000 Mitarbeiter weltweit sorgen mit Innovationen in den
Bereichen Sensorik, Beleuchtung und Visualisierung für sichereres Fahren,
effektivere medizinische Diagnosen und mehr Komfort im
Kommunikationsalltag. Unsere Arbeit lässt Technologien für bahnbrechende
Anwendungen Wirklichkeit werden, was sich in über 15.000 erteilten und
angemeldeten Patenten widerspiegelt. Mit Hauptsitz in Premstätten/Graz
(Österreich) und einem Co-Hauptsitz in München (Deutschland) erzielte die
ams OSRAM Gruppe im Jahr 2022 einen Umsatz von über EUR 4,8 Mrd. und ist
als ams-OSRAM AG an der SIX Swiss Exchange notiert (ISIN: AT0000A18XM4).
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