EQS-News: ams OSRAM schließt umfassenden Finanzierungsplan erfolgreich ab und erreicht eine gesunde Kapitalstruktur

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ams OSRAM schließt umfassenden Finanzierungsplan erfolgreich ab und
erreicht eine gesunde Kapitalstruktur

13.12.2023 / 08:04 CET/CEST
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ams OSRAM schließt umfassenden Finanzierungsplan erfolgreich ab und
erreicht eine gesunde Kapitalstruktur

• Erzieltes Gesamtfinanzierungsvolumen von ca. EUR 2,25 Milliarden
• Abschluss der Bezugsrechtsemission mit einem Bruttoerlös von ca. EUR
808 Millionen
• Platzierung von neuen, vorrangigen unbesicherten Anleihen i.H.v. ca.
EUR 1 Milliarde
• Infrastruktur-Asset-Transaktionen i.H.v. ca. EUR 450 Millionen
• Vorzeitige Rückzahlung der bisher ausstehenden, vorrangigen
unbesicherten Anleihen mit Fälligkeit in 2025 
• Pro-forma-Verhältnis von Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA von
2,1 zu 1 auf Basis der Zahlen für Q3 / 2023

Premstätten, Österreich, und München, Deutschland (13. Dezember 2023) —
ams OSRAM (SIX: AMS) gibt den erfolgreichen Abschluss des am 27. September
2023 angekündigten umfassenden Finanzierungsplan bekannt.

 

„Mit dem abgeschlossenen umfassenden Finanzierungsplan stellen wir unsere
Bilanz auf eine stabile Grundlage mit reduzierter Nettoverschuldung und
einem ausgewogenen Fälligkeitsprofil. Wir können uns nun voll und ganz auf
die Umsetzung unserer Strategie für Wachstum, eine höhere Profitabilität
und die Monetarisierung von Innovationen konzentrieren. Schritt für
Schritt bringen wir das Unternehmen auf den Weg zu einem
Investment-Grade-Profil. Im Namen des gesamten Management-Teams möchte ich
mich bei allen Stakeholdern für das Vertrauen bedanken, das ams OSRAM
entgegengebracht wird“, sagt Aldo Kamper, CEO von ams OSRAM.

 

ams OSRAM gibt zudem bekannt, dass die ordentliche Kapitalerhöhung in Form
einer Bezugsrechtsemission, die einen Bruttoemissionserlös von rund CHF
781 Millionen (rund EUR 808 Millionen) einbringt, erfolgreich vollzogen
wurde. Der Vollzug der Bezugsrechtsemission löste auch die Freigabe der
Erlöse aus den kürzlich bepreisten vorrangigen unbesicherten Anleihen im
Gegenwert von EUR 1 Milliarde aus, wie am 16. November 2023 kommuniziert.

 

Mit dem Abschluss der Bezugsrechtsemission, der Freigabe der Erlöse aus
dem Angebot von vorrangigen unbesicherten Anleihen und den am 30. Oktober
2023 angekündigten Infrastruktur-Asset-Transaktionen in Höhe von EUR 450
Millionen hat ams OSRAM EUR 2,25 Milliarden erzielt und damit den am 27.
September 2023 angekündigten umfassenden Finanzierungsplan erfolgreich
abgeschlossen.

 

Aufgrund des aufgestockten Angebots von vorrangigen unbesicherten Anleihen
und den aufgestockten Transaktionen auf Asset-Ebene werden die bisher
geplanten zusätzlichen Finanzierungen im Gegenwert von EUR 350 Millionen,
wie am 27. September 2023 angekündigt, die ursprünglich für 2024 erwartet
wurden, nicht mehr erforderlich sein.

 

Mit dem erfolgreichen Abschluss des umfassenden Finanzierungsplans weist
ams OSRAM ein Pro-forma-Verhältnis von Nettoverschuldung zu bereinigtem
EBITDA von 2,1 zu 1 auf Basis der Zahlen für Q3 / 2023 aus. Das
Unternehmen ist bestrebt, bis 2026 ein Investment-Grade-Profil zu
erreichen, indem es sein „Reestablish-the-Base“-Programm sowie seine
Wachstumsstrategie umsetzt, die von starken Design-Wins gestützt wird.

 

ams OSRAM verwendete Teile der Erlöse aus dem umfassenden
Finanzierungsplan, um die ausstehenden USD 450 Millionen 7% Anleihen mit
Fälligkeit 2025 und die EUR 850 Millionen 6% Anleihen mit Fälligkeit 2025
vollständig zu tilgen. Diese Anleihen wurden einschließlich aufgelaufener
Zinsen und Kündigungsprämie zurückgezahlt.

 

Darüber hinaus beabsichtigt das Unternehmen, den Rest des Erlöses für die
Rückzahlung von ausstehenden Verbindlichkeiten die bis Ende 2025 fällig
werden, zur Finanzierung allgemeiner Unternehmenszwecke und zur Zahlung
der damit verbundenen Gebühren und Aufwendungen zu verwenden.

 

 

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Über ams OSRAM

Die ams OSRAM Gruppe (SIX: AMS), ist ein weltweit führender Anbieter von
intelligenten Sensoren und Emittern. Wir verbinden Licht mit Intelligenz
und Innovation mit Leidenschaft und bereichern so das Leben der Menschen.

Mit einer gemeinsam mehr als 110 Jahren zurückreichenden Geschichte
definiert sich unser Unternehmen im Kern durch Vorstellungskraft, tiefes
technisches Know-how sowie die Fähigkeit, Sensor- und Lichttechnologien im
globalen industriellen Maßstab zu fertigen. Wir entwickeln begeisternde
Innovationen, die es unseren Kunden in den Märkten Automobil, Industrie,
Gesundheit und Consumer ermöglichen, ihren Wettbewerbsvorsprung zu
behaupten. Zugleich treiben wir damit Innovationen voran, die unsere
Lebensqualität hinsichtlich Gesundheit, Sicherheit und Komfort nachhaltig
erhöhen und dabei die Auswirkungen auf die Umwelt reduzieren.

Unsere rund 20.000 Mitarbeiter weltweit sorgen mit Innovationen in den
Bereichen Sensorik, Beleuchtung und Visualisierung für sichereres Fahren,
effektivere medizinische Diagnosen und mehr Komfort im
Kommunikationsalltag. Unsere Arbeit lässt Technologien für bahnbrechende
Anwendungen Wirklichkeit werden, was sich in über 15.000 erteilten und
angemeldeten Patenten widerspiegelt. Mit Hauptsitz in Premstätten/Graz
(Österreich) und einem Co-Hauptsitz in München (Deutschland) erzielte die
ams OSRAM Gruppe im Jahr 2022 einen Umsatz von über EUR 4,8 Mrd. und ist
als ams-OSRAM AG an der SIX Swiss Exchange notiert (ISIN: AT0000A18XM4).

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