EQS-Adhoc: Freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zur Kontrollerlangung der Dai Nippon Printing Co., Ltd an die Aktionäre der AUSTRIACARD HOLDINGS AG
EQS-Ad-hoc: Dai Nippon Printing Co., Ltd. / Schlagwort(e):
Übernahmeangebot
Freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zur Kontrollerlangung der Dai
Nippon Printing Co., Ltd an die Aktionäre der AUSTRIACARD HOLDINGS AG
13.05.2026 / 08:45 CET/CEST
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Tokio | 13 Mai 2026
Veröffentlichung gemäß § 5 ÜbG
Freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zur Kontrollerlangung der Dai
Nippon Printing Co., Ltd an die Aktionäre der AUSTRIACARD HOLDINGS AG
Dai Nippon Printing Co., Ltd (die „Bieterin“) gibt hiermit bekannt, dass
ihr Vorstand heute beschlossen hat, den Aktionären der AUSTRIACARD
HOLDINGS AG („AUSTRIACARD“ oder die „Zielgesellschaft“) ein freiwilliges
öffentliches Übernahmeangebot zur Kontrollerlangung gemäß § 25a
Übernahmegesetz (ÜbG) („Angebot“) zu unterbreiten.
Das Angebot ist auf den Erwerb von sämtlichen ausstehenden Stammaktien
der AUSTRIACARD, somit von bis zu 36.353.868 Stammaktien, gerichtet. Gemäß
§ 25a Abs 2 ÜbG ist das Angebot gesetzlich dadurch bedingt, dass der
Bieterin im Rahmen des Angebots Annahmeerklärungen zugehen, die mehr als
50 % der ständig stimmberechtigten Aktien umfassen, die Gegenstand des
Angebots sind. Die Bieterin beabsichtigt, dass das Angebot einer
(erhöhten) Mindestannahmeschwelle von 75% der ständig stimmberechtigten
Aktien unterliegen wird.
Den Aktionären wird ein Angebotspreis von 10 EUR je AUSTRIACARD-Aktie
(ISIN AT0000A325L0) cum Dividende angeboten; dies entspricht einer Prämie
von ca. 23,8 % zum Schlusskurs der an der Wiener Börse gehandelten
AUSTRIACARD-Aktie vom 12. Mai 2026 bzw. einer Prämie von ca. 46,1 %
gegenüber dem volumengewichteten 6-Monats-Durchschnittspreis der an der
Wiener Börse gehandelten AUSTRIACARD-Aktie vor diesem Stichtag.
Die Bieterin und Herr Nikolaos Lykos, der insgesamt 27.114.422
AUSTRIACARD-Aktien (die „Lykos-Aktien“) und somit eine Beteiligung an
AUSTRIACARD von rund 74,58 % des Grundkapitals und der Stimmrechte hält,
haben heute eine Vereinbarung abgeschlossen, gemäß deren Bestimmungen sich
Herr Lykos unwiderruflich verpflichtet hat, das Angebot in Bezug auf alle
Lykos-Aktien anzunehmen.
Der Vollzug der Transaktion gemäß dieser Vereinbarung und damit der
Verkauf und die Übertragung der Lykos-Aktien an die Bieterin erfolgt durch
die Annahme und zu den Bedingungen des Angebots. Einzelheiten werden in
der Angebotsunterlage dargelegt.
Weiters haben die Bieterin und die Zielgesellschaft heute eine
Absichtserklärung („Memorandum of Understanding“) unterzeichnet. Das
Memorandum of Understanding regelt bestimmte Einzelheiten des Angebots
(u.a. den Angebotspreis und die Angebotsbedingungen) sowie bestimmte
gegenseitige Verpflichtungen der Bieterin und der Zielgesellschaft im
Zusammenhang damit.
Der Vorstand der Zielgesellschaft hat sich im Memorandum of Understanding
– vorbehaltlich seiner gesetzlichen Pflichten – verpflichtet, das Angebot
zu unterstützen.
Im Zuge der Verhandlungen, die zum Abschluss des Memorandum of
Understanding führten, wurde der Bieterin schließlich mitgeteilt, dass die
Mitglieder des Vorstands der Zielgesellschaft, die AUSTRIACARD-Aktien
halten, beabsichtigen, das Angebot während der (ursprünglichen)
Annahmefrist anzunehmen.
Das Angebot wird marktüblichen aufschiebenden Bedingungen unterliegen, wie
beispielsweise regulatorischen Genehmigungen, sowie einer erhöhten
Mindestannahmeschwelle. Einzelheiten werden in der Angebotsunterlage
dargelegt werden.
Vorbehaltlich der Prüfung der Angebotsunterlage durch die
Übernahmekommission und Nicht-Untersagung von deren Veröffentlichung
werden die Angebotsunterlage sowie weitere Informationen zum
Übernahmeangebot auf den Websites der Bieterin
([3] www.global.dnp/index.html), von AUSTRIACARD ([4] www.austriacard.com)
und der Übernahmekommission ([5] www.takeover.at) zur Verfügung gestellt.
Darüber hinaus wird die Angebotsunterlage in gedruckter Form kostenlos am
Sitz der Raiffeisen Bank International AG, die als Zahlungs- und
Abwicklungsstelle fungieren wird, unter der Adresse Am Stadtpark 9, 1030
Wien, während deren üblichen Geschäftszeiten erhältlich sein.
Das Angebot wird kein Delisting-Angebot sein.
Anfragen & Kontakt
Yusuke Kitagawa
+81-3-6735-0101
[6]kitagawa-y3@mail.dnp.co.jp
WICHTIGE INFORMATIONEN
Diese Bekanntmachung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt
weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zum Verkauf von
Wertpapieren dar. Die Bedingungen des freiwilligen öffentlichen
Übernahmeangebots richten sich ausschließlich nach der Angebotsunterlage.
Das Angebot wird ausschließlich in Übereinstimmung mit den geltenden
Bestimmungen des österreichischen Rechts durchgeführt.
Ende der Insiderinformation
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13.05.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die [7]EQS Group
Originalinhalt anzeigen: [8]EQS News
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Dai Nippon Printing Co., Ltd.
1-1-1, Ichigaya-Kagacho, Shinjuku-ku
162-8001 Tokyo
Japan
Telefon: +81-80-1044-0960
Internet: https://www.global.dnp/en/
ISIN: JP3493800001
WKN: 856615
Börsen: Wiener Börse (Vienna MTF)
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2326666 13.05.2026 CET/CEST
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6. kitagawa-y3@mail.dnp.co.jp
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