EQS-News: AUSTRIACARD HOLDINGS AG und Dai Nippon Printing vereinbaren strategischen Rahmen für beabsichtigtes freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot, Irrevocabel Undertaking des Großaktionärs vorhanden
EQS-News: AUSTRIACARD HOLDINGS AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
AUSTRIACARD HOLDINGS AG und Dai Nippon Printing vereinbaren strategischen
Rahmen für beabsichtigtes freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot,
Irrevocabel Undertaking des Großaktionärs vorhanden
13.05.2026 / 09:08 CET/CEST
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AUSTRIACARD HOLDINGS AG: AUSTRIACARD und Dai Nippon Printing vereinbaren
strategischen Rahmen für beabsichtigtes freiwilliges öffentliches
Übernahmeangebot, unterstützt durch ein Irrevocable Undertaking des
Großaktionärs Nikolaos Lykos
• DNP beabsichtigt, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot in
bar zu einem Preis von 10,00 EUR pro AUSTRIACARD-Aktie zu unterbreiten
• AUSTRIACARD und DNP haben ein Memorandum of Understanding
unterzeichnet, in der dem strategische Rahmen für die geplante
Transaktion festgelegt ist
• Herr Nikolaos Lykos hat sich unwiderruflich verpflichtet, das geplante
Angebot in Bezug auf seine Beteiligung von ca. 74,6 % anzunehmen
• Der Angebotspreis entspricht einem Aufschlag von ca. 20–24 % auf den
letzten Schlusskurs vor der Bekanntgabe und von ca. 43–46 % auf den
sechsmonatigen VWAP der AUSTRIACARD-Aktien[1][1]
Wien, 13. Mai 2026
Die AUSTRIACARD HOLDINGS AG („AUSTRIACARD“ oder die „Gesellschaft“) nimmt
die heutige Ankündigung der Dai Nippon Printing Co., Ltd. („DNP“) zur
Kenntnis, wonach diese beabsichtigt, ein freiwilliges öffentliches
Übernahmeangebot gemäß dem österreichischen Übernahmegesetz zu
unterbreiten, um die Kontrolle über AUSTRIACARD zu erlangen (das
„Angebot“).
Im Zusammenhang mit dem Angebot haben AUSTRIACARD und DNP ein Memorandum
of Understanding unterzeichnet, in dem die wesentlichen Rahmenbedingungen
für die geplante Transaktion sowie die beabsichtigte Zusammenarbeit der
Parteien nach deren Abschluss festgelegt sind.
Unabhängig davon hat sich Herr Nikolaos Lykos, der größte Aktionär von
AUSTRIACARD und Mitglied des Aufsichtsrats, im Rahmen eines Irrevocable
Undertakings dazu verpflichtet, das Angebot in Bezug auf seinen
Aktienanteil von rund 74,6 % anzunehmen.
Laut der Ankündigung von DNP sieht das Angebot eine Barzahlung von 10,00
EUR pro AUSTRIACARD-Aktie vor. Basierend auf dem aktuellen Grundkapital
der Gesellschaft von 36.353.868 Aktien bewertet das Angebot das gesamte
ausgegebene Grundkapital von AUSTRIACARD mit rund 364 Millionen EUR. Der
Angebotspreis entspricht einer Prämie von ca. 20–24 % gegenüber dem
letzten Schlusskurs der AUSTRIACARD-Aktie vor der heutigen Bekanntgabe und
von ca. 43–46 % gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittskurs der
AUSTRIACARD-Aktie in den letzten sechs Monaten vor der heutigen
Bekanntgabe^1.
Strategische Logik
DNP ist ein globaler Technologie- und Industriekonzern mit Hauptsitz in
Tokio, der 1876 gegründet wurde und an der Tokioter Börse notiert ist. Das
Unternehmen verfügt über eine breit gefächerte Technologie- und
Produktionsplattform in den Bereichen Druck, Informationssicherheit,
Smartcards, Authentifizierung, Lösungen für sichere Daten und damit
verbundene digitale Technologien.
DNP hat sein Geschäft im Bereich Informationssicherheit in seinem
aktuellen mittelfristigen Managementplan als strategischen
Schwerpunktbereich identifiziert, mit dem Ziel, Dienstleistungen mit hoher
Wertschöpfung auszubauen, den Marktanteil durch Partnerschaften zu stärken
und in attraktive Wachstumsmärkte zu investieren. Die geplante Transaktion
würde diese Strategie unterstützen, indem sie die globale Reichweite, die
technologische Basis und die langfristige Investitionskapazität von DNP
mit der etablierten europäischen Plattform von AUSTRIACARD, deren starken
Positionen bei Zahlungs- und Identifikationslösungen, den Kompetenzen im
Sicherheitsdruck sowie dem wachsenden Geschäft mit digitalen Technologien
verbindet.
DNP hat zudem erwartete Synergien mit Rubicon SEZC (der
Holdinggesellschaft der Laxton Group) hervorgehoben, die DNP im Jahr 2025
erworben hat und die sich auf staatlich ausgerichtete
Identitätsauthentifizierungsdienste in Afrika spezialisiert hat.
AUSTRIACARD verfügt über eine etablierte Erfolgsbilanz bei nationalen
Personalausweisen, Wahlzetteln und im Sicherheitsdruck in Europa, Afrika
und anderen internationalen Märkten und bietet damit eine starke Grundlage
für die zukünftige Zusammenarbeit bei vertrauenswürdigen Lösungen für den
öffentlichen und privaten Sektor.
Emmanouil Kontos, Vorsitzender des Vorstands und Group CEO von
AUSTRIACARD, sagte:
„AUSTRIACARD hat sich zu einem internationalen Technologieunternehmen
entwickelt, das über eine starke Position in den Bereichen ganzheitliche
Lösungen für sicheres Bezahlen und Identitätsmanagement, Sicherheitsdruck
sowie KI-gestützte digitale Technologien verfügt. Wir begrüßen die Absicht
von DNP, ein öffentliches Übernahmeangebot zu unterbreiten, sowie die
dargelegten strategischen Gründe für die geplante Transaktion. Die globale
Reichweite, die technologischen Kompetenzen und die langfristige
Investitionsperspektive von DNP könnten bedeutende Chancen eröffnen, um
die Strategie von AUSTRIACARD voranzutreiben, unsere internationale
Reichweite zu erweitern und unsere nächste Wachstumsphase anzustoßen.“
Nikolaos Lykos, Mitglied des Aufsichtsrats von AUSTRIACARD, sagte:
„Die Wurzeln unseres Unternehmens reichen bis zum 1897 gegründeten
Druckereiunternehmen Lykos zurück, und seine Entwicklung basierte stets
auf Unternehmertum, Vertrauen und langfristigem Engagement. Über
Generationen hinweg hat sich dieses Erbe zu AUSTRIACARD entwickelt: ein
Unternehmen mit einer starken Kultur, vertrauensvollen Kundenbeziehungen
und einer klaren strategischen Ausrichtung. Ich bin überzeugt, dass wir
mit DNP den richtigen Partner gefunden haben, um dieses Erbe fortzuführen:
ein Unternehmen, das einen ähnlichen Weg von seinen Wurzeln im
Druckbereich hin zu fortschrittlichen Technologielösungen eingeschlagen
hat, mit gemeinsamen Werten und einem gemeinsamen Fokus auf Sicherheit,
Vertrauen, Innovation und langfristige Wertschöpfung.“
Memorandum of Understanding und Irrevocable Undertaking
Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Gesellschaft, die dem Abschluss des
Memorandums of Understanding zugestimmt haben, begrüßen die Absicht von
DNP, das Angebot zu unterbreiten, und beabsichtigen, vorbehaltlich ihrer
Prüfung der Angebotsunterlage, den Aktionären in ihrer formellen
Stellungnahme gemäß § 14 Abs. 1 des österreichischen Übernahmegesetzes
(ÜbG) die Annahme des Angebots zu empfehlen.
Das Memorandum of Understanding spiegelt die Absicht der Parteien wider,
einen kooperativen Transaktionsprozess zu betreiben und nach Abschluss des
Angebots sowie vorbehaltlich der anwendbaren Rechtsvorschriften und der
Pflichten der Organe von AUSTRIACARD wirksame Wege der Zusammenarbeit zu
prüfen, um das Geschäft der Gesellschaft langfristig zu stärken und
auszubauen.
DNP hat signalisiert, die Kontinuität des Geschäftsbetriebs von
AUSTRIACARD zu unterstützen, unter anderem durch die Förderung der Bindung
und Entwicklung von Schlüsseltalenten innerhalb der Gruppe sowie durch die
Beibehaltung des Unternehmenssitzes in Wien.
Nach Abschluss der Transaktion beabsichtigt DNP, im Aufsichtsrat des
Unternehmens in einer seine Beteiligung angemessen widerspiegelnden Weise
vertreten zu sein. Herr John Costopoulos, Vorsitzender des Aufsichtsrats
von AUSTRIACARD, und Herr Nikolaos Lykos haben sich verpflichtet,
weiterhin als Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft tätig zu sein
und so zur Gewährleistung der Kontinuität beizutragen.
Entsprechend dem Memorandum of Understanding beabsichtigt AUSTRIACARD
derzeit nicht, vor der Abwicklung des Angebots Dividenden oder sonstige
Ausschüttungen zu beschließen, vorzuschlagen oder auszuzahlen,
einschließlich der zuvor geplanten Dividende für das Geschäftsjahr 2025 in
Höhe von 0,10 EUR pro Aktie. Unabhängig davon hat sich Herr Nikolaos
Lykos, der rund 74,6 % des Grundkapitals der Gesellschaft hält, im Rahmen
eines Irrevocable Undertakings verpflichtet, das Angebot in Bezug auf
seine AUSTRIACARD-Aktien anzunehmen. Diese Verpflichtung dürfte die
erfolgreiche Durchführung des Angebots und die Erreichung der
Mindestannahmebedingung unterstützen.
Bedingungen und voraussichtlicher Zeitplan
Gemäß der Ankündigung von DNP unterliegt das Angebot voraussichtlich den
üblichen Bedingungen, darunter:
• eine Mindestannahmebedingung von 75 % der ausgegebenen Aktien von
AUSTRIACARD;
• der Erhalt der erforderlichen Genehmigungen für ausländische
Direktinvestitionen;
• der Erhalt der erforderlichen fusionskontrollrechtlichen
Genehmigungen; und
• sonstige für Transaktionen dieser Art übliche Bedingungen.
Die endgültigen Bedingungen des Angebots werden ausschließlich in der
formellen Angebotsunterlage dargelegt. Die Angebotsunterlage wird nach
Prüfung durch die österreichische Übernahmekommission und, soweit
anwendbar, in Übereinstimmung mit den Anforderungen veröffentlicht, die
sich aus der Notierung von AUSTRIACARD an der Euronext Athens Exchange
ergeben.
Vorbehaltlich der Veröffentlichung der Angebotsunterlage und der Erfüllung
der geltenden Angebotsbedingungen wird der Abschluss der beabsichtigten
Transaktion für das vierte Quartal 2026 erwartet.
Berater
Morgan Stanley & Co. International plc fungiert als exklusiver Financial
Advisor von AUSTRIACARD. Covington & Burling LLP, DSC Doralt Seist
Csoklich und Argyropoulos-Gissaki & Associates fungieren als Rechtsberater
von AUSTRIACARD.
ÜBER AUSTRIACARD HOLDINGS AG
AUSTRIACARD HOLDINGS AG ist ein Unternehmen, das auf mehr als 130 Jahre
Erfahrung und Innovation in den Bereichen Informationsmanagement, Druck
und Kommunikation zurückgreift, um Kundenerlebnisse zu schaffen, die von
Transparenz und Sicherheit geprägt sind. Das Unternehmen bietet ein
komplementäres Produkt- und Dienstleistungsportfolio in den Bereichen
Zahlungslösungen, Identifikation, Smart Cards, Personalisierung,
Digitalisierung und sicheres Datenmanagement. ACAG beschäftigt
international 2.360 Mitarbeiter und ist an der Wiener und Euronext Athener
Börse unter dem Kürzel ACAG notiert.
Über Dai Nippon Printing Co., Ltd.
Dai Nippon Printing Co., Ltd. greift auf fast 150 Jahre Erfahrung in den
Bereichen Druck, Informationstechnologie und Fertigung zurück, um Kunden
weltweit sichere, vertrauenswürdige und technologiegestützte Lösungen
anzubieten. DNP bietet eine breite Palette an Produkten und
Dienstleistungen in den Bereichen Druck, Informationssicherheit,
Smartcards, Authentifizierung, sichere Datenlösungen, Verpackung,
Elektronik und damit verbundene technologiegestützte Dienstleistungen. DNP
beschäftigt weltweit rund 36.000 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in
Tokio, Japan. DNP ist an der Tokioter Börse unter dem Börsenkürzel 7912
notiert.
Wichtiger Hinweis
Diese Mitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt
weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Tausch von
Wertpapieren dar.
Das beabsichtigte Angebot wird, sofern es unterbreitet wird,
ausschließlich auf der Grundlage der von DNP gemäß dem geltenden
Übernahmegesetz zu veröffentlichenden Angebotsunterlage erfolgen. Den
Aktionären von AUSTRIACARD wird empfohlen, die Angebotsunterlage nach
ihrer Veröffentlichung sowie die begründeten Stellungnahmen des Vorstands
und des Aufsichtsrats von AUSTRIACARD gemäß § 14 des österreichischen
Übernahmegesetzes nach deren Veröffentlichung sorgfältig und vollständig
zu lesen.
Diese Bekanntmachung stellt keine Empfehlung des Vorstands oder des
Aufsichtsrats von AUSTRIACARD zur Annahme oder Ablehnung des
beabsichtigten Angebots dar. Der Vorstand und der Aufsichtsrat werden ihre
formellen begründeten Stellungnahmen gemäß geltendem Recht nach
Veröffentlichung und Prüfung der Angebotsunterlage abgeben.
Emittenten-Informationen
Emittentin: AUSTRIACARD HOLDINGS AG
Lamezanstraße 4-8
1230 Wien
Österreich
Kontaktperson: Dimitris Haralabopoulos, Group Investor Relations Director
Tel. (AT): +43 (1) 61065 – 357
Tel. (GR): +30 210 6697 860
E-Mail: [2]investors@austriacard.com
Website: [3] www.austriacard.com
ISIN(s): AT0000A325L0
Börse(n): Wiener Börse (Prime Market)
Euronext Athen (Main Market)
[4]^[1] Basierend auf Daten der Wiener Börse und der Euronext Athen. Der
Angebotspreis von 10,00 € pro Aktie entspricht einem Aufschlag von 20,0 %
bzw. 23,8 % auf die Schlusskurse der AUSTRIACARD-Aktie am 12. Mai 2026 an
der Euronext Athen bzw. der Wiener Börse (8,33 € bzw. 8,08 €). Der
Angebotspreis entspricht zudem einem Aufschlag von 42,9 % bzw. 46,1 % auf
den sechsmonatigen VWAP der AUSTRIACARD-Aktie an der Euronext Athen bzw.
der Wiener Börse (7,00 € bzw. 6,84 €), jeweils für den Zeitraum vom 13.
November 2025 bis zum 12. Mai 2026, beide Tage inklusive.
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13.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: AUSTRIACARD HOLDINGS AG
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Internet: https://www.austriacard.com/
ISIN: AT0000A325L0
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