EQS-Adhoc: Lenzing AG: Lenzing AG treibt strategische Transformation voran

EQS-Ad-hoc: Lenzing AG / Schlagwort(e): Strategische
Unternehmensentscheidung
Lenzing AG: Lenzing AG treibt strategische Transformation voran

27.07.2026 / 19:42 CET/CEST
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Lenzing AG treibt strategische Transformation voran: Fokus auf
Vliesstoffanwendungen und Neuausrichtung des Textilgeschäfts; Geplanter
Ausstieg aus ausgewählten Standorten; erwartete, nicht zahlungswirksame
Wertminderungen von bis zu EUR 150 Mio. im Jahr 2026; mittelfristig
EBITDA-Marge zwischen 20-25% und Verschuldungsgrad unter 2,5x angestrebt;
umfassendes Refinanzierungspaket mit vollständig garantierter
Kapitalerhöhung von bis zu EUR 300 Mio., vorbehaltlich der Zustimmung der
außerordentlichen Hauptversammlung am oder um den 25. August 2026, sowie
neue Finanzierungsvereinbarungen bis zu EUR 300 Mio.

 

Lenzing, 27. Juli 2026 – Der Vorstand der Lenzing AG („Lenzing“) hat heute
mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die strategische
Transformation des Unternehmens weiter voranzutreiben. Ziel ist, den Fokus
auf Vliesstoffanwendungen zu verstärken und gleichzeitig das
Textilgeschäft neu auszurichten. Lenzing beabsichtigt, ihr
Vliesstoffgeschäft bis 2030 deutlich auszubauen.

 

Im Zuge dieser Transformation konsolidiert Lenzing ihr Produktionsnetzwerk
für Fasern parallel zum laufenden Verkaufsprozess des indonesischen
Viskosestandorts PT South Pacific Viscose. Darüber hinaus plant Lenzing,
die Produktion an den Faserstandorten Heiligenkreuz (Österreich) bis Ende
2026 und Grimsby (Vereinigtes Königreich) bis Ende 2027 einzustellen. Die
Herstellung von Spezialfasern soll auf die Kernproduktionsstandorte der
Lenzing Gruppe verlagert werden, um eine stabile und verlässliche
Versorgung der Kunden sicherzustellen.

 

Als Teil dieser Standortkonsolidierung erwartet die Lenzing AG, im Jahr
2026 Wertminderungen auf langfristige Vermögenswerte, insbesondere auf
Sachanlagen, in Höhe von bis zu EUR 150 Mio. zu erfassen. Diese nicht
zahlungswirksamen Wertminderungen (Abschreibungen) werden voraussichtlich
das Konzern-EBIT sowie das Konzernergebnis 2026 negativ beeinflussen,
haben jedoch keine Auswirkungen auf das EBITDA im Jahr 2026. Darüber
hinaus werden Restrukturierungsrückstellungen im Zusammenhang mit
Personalmaßnahmen von bis zu EUR 40 Mio. das EBITDA im Jahr 2026
voraussichtlich belasten.

 

Das strategische Ziel des Unternehmens ist, mittelfristig wieder
Umsatzwachstum mit einer EBITDA Steigerung von EUR 150 Mio. und einer
EBITDA Marge von 20-25% zu erreichen sowie den Verschuldungsgrad
(Leverage) unter 2,5x zu senken.

 

Die Transformation der Lenzing Gruppe wird von einem umfassenden
Refinanzierungspaket begleitet, das die Finanzstruktur des Unternehmens
nachhaltig stärken soll. Dieses umfasst neue Finanzierungsvereinbarungen
mit einem Gesamtvolumen von bis zu EUR 300 Mio. sowie die Verlängerung
bestehender Finanzverbindlichkeiten, deren Laufzeiten bis 2030 ausgedehnt
werden sollen. Die Wirksamkeit des Refinanzierungspakets hängt von der
Durchführung einer Kapitalerhöhung in Höhe von 300 Mio. EUR ab.

 

Der Vorstand hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine
außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen, die voraussichtlich am
oder um den 25. August 2026 abgehalten wird, und den Aktionärinnen und
Aktionären eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten und Abschlag auf den
Börsenkurs, im Volumen von bis zu EUR 300 Mio. vorzuschlagen, wobei den
bestehenden Aktionären von Lenzing anteilige Bezugsrechte zugeteilt
werden.

 

Das von der B&C Gruppe und Suzano gebildete Syndikat, das zusammen
indirekt rund 52,25 % des Grundkapitals von Lenzing hält, hat sich
vorbehaltlich der üblichen Bedingungen unwiderruflich verpflichtet, an der
Kapitalerhöhung mit einer Investition von bis zu EUR 156,7 Mio.
teilzunehmen, was seinem Anteil von rund 52,25 % an der Kapitalerhöhung
entspricht. Die Oberbank AG, die rund 3,86 % des Grundkapitals von Lenzing
hält, hat sich ebenfalls, vorbehaltlich der üblichen Bedingungen
verpflichtet, an der Kapitalerhöhung mit einer Investition von bis zu rund
EUR 11,6 Mio. teilzunehmen, was ihrem Anteil von rund 3,86 % an der
Kapitalerhöhung entspricht. Eine Gruppe internationaler Banken hat sich
verpflichtet, vorbehaltlich der für ähnliche Transaktionen marktüblichen
Bedingungen, alle Aktien zu zeichnen, die nicht von Lenzing-Aktionären
gezeichnet werden.

 

Weitere Details zur Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung
sowie zur geplanten Kapitalerhöhung und dem Bezugsrechtangebot werden zu
gegebener Zeit bekannt gegeben.

 

Wichtiger Hinweis

Diese Mitteilung darf weder direkt noch indirekt in den Vereinigten
Staaten (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, aller
Bundesstaaten der Vereinigten Staaten und des District of Columbia), in
Australien, Kanada, Japan oder einer anderen Rechtsordnung verbreitet oder
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Veröffentlichung rechtswidrig wäre. Diese Mitteilung stellt weder ein
Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan
oder einer anderen Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine
solche Aufforderung rechtswidrig sein könnte, noch ist sie Teil eines
solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung. Die hierin genannten
Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem US Securities Act von 1933
in seiner jeweils gültigen Fassung (dem „Securities Act“) registriert. Die
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verkauft werden, sofern keine Registrierung oder eine Befreiung von den
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öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten geben.

Im Vereinigten Königreich wird diese Mitteilung ausschließlich an Personen
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(d) der Verordnung fallen (vermögende Unternehmen, nicht eingetragene
Vereinigungen, usw.) oder (iii) Personen, an die eine Aufforderung oder
Anreiz zur Ausübung einer Anlagetätigkeit (im Sinne von § 21 des Financial
Services and Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Emission oder dem
Verkauf von Wertpapieren anderweitig rechtmäßig übermittelt oder
veranlasst werden darf (alle diese Personen werden zusammen als „relevante
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sind, nicht zum Anlass für Handlungen genommen oder als Grundlage
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In jedem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums außer Österreich
richtet sich diese Mitteilung ausschließlich an „qualifizierte Anleger“ in
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Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Lenzing Aktiengesellschaft in
irgendeiner Rechtsordnung dar.

 

 

 

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Lenzing AG
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Fax: +43 7672-96301
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