EQS-CMS: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe: Sonstige Zulassungsfolgepflichten – Ergebnisse des Rückkaufs
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung
Gruppe / Ausstattungsänderung bei anderen Wertpapieren nach § 139 BörseG
VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe: Sonstige Zulassungsfolgepflichten
– Ergebnisse des Rückkaufs
21.04.2023 / 12:15 CET/CEST
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STATES OF AMERICA, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS (INCLUDING PUERTO RICO, THE U.S.
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STATE OF THE UNITED STATES OF AMERICA OR THE DISTRICT OF COLUMBIA (THE “UNITED STATES”)
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VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe kauft 2015 ausgegebene nachrangige
Anleihe (ISIN: AT0000A1D5E1) im Gesamtnennbetrag von EUR 185.587.000,00 Mio. zurück
VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) (die “Gesellschaft”) gibt
heute die Ergebnisse des Angebots an die berechtigten Inhaber der ausständigen EUR
400.000.000 3,75% 2046 non-call 2026 nachrangigen Schuldverschreibungen (ISIN:
AT0000A1D5E1) (die “Schuldverschreibungen”), alle diese Schuldverschreibungen zum Kauf
durch die Gesellschaft gegen Barzahlung veröffentlicht am 13. April 2023 anzubieten (das
“Angebot” oder der “Rückkauf”), bekannt.
Die Ergebnisse des Rückkaufs stellen sich wie folgt dar:
1. Gesamtnennbetrag der gültig angebotenen Schuldverschreibungen: EUR 185.587.000,00
2. Gesamtnennbetrag der zum Kauf angenommenen Schuldverschreibungen: EUR 185.587.000,00
3. Kaufpreis von 97,069%; zuzüglich aufgelaufener Zinsen von 0,553%
4. 2026 Interpolated Mid-Swap Rate von 3,441%
5. Purchase Yield von 4,871%
6. Gesamtnennbetrag, der nach Durchführung des Angebots aussteht: EUR 214.413.000,00
7. Voraussichtlicher Termin der Abwicklung (Settlement Date): 25. April 2023
Rechtlicher Hinweis/Haftungsausschluss:
Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und sollte in Verbindung mit
dem Tender Offer Memorandum der Gesellschaft vom 13. April 2023 (das “Tender Offer
Memorandum”) gelesen werden. Dieses stellte weder ein Angebot zum Verkauf noch ein
Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar, noch
ist sie eine Finanzanalyse oder Beratung oder eine Empfehlung in Bezug auf
Finanzinstrumente.
Das Angebot ist abgeschlossen.
Diese Mitteilung und die darin genannten Unterlagen dürfen weder direkt noch indirekt in
den bzw. in die Vereinigten Staaten von Amerika verbreitet werden. Das Angebot, auf das
sich diese Unterlagen beziehen, wird weder direkt noch indirekt in den bzw. in die USA
unter Verwendung der US-amerikanischen Post oder eines Mittels des
zwischenbundestaatlichen oder fremden Handels (einschließlich E-Mail, Telefax, Telefon
und des Internet) bzw. einer Einrichtung einer US-amerikanischen nationalen
Wertpapierbörse unterbreitet. Das Angebot durfte nicht über ein solches Mittel, eine
solche Einrichtung oder von innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika angenommen
werden.
Diese Mitteilung und das Tender Offer Memorandum stellen weder ein Angebot zum Kauf noch
eine Aufforderung zum Verkauf von Wertpapieren in Italien (mit Ausnahme der Angaben im
Tender Offer Memorandum), Belgien (mit Ausnahme der Angaben im Tender Offer Memorandum),
der Republik Frankreich (mit Ausnahme der Angaben im Tender Offer Memorandum) oder einer
anderen Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung
rechtswidrig wäre. Das Tender Offer Memorandum und das Angebot durfte an Personen im
Vereinigten Königreich nur dann übermittelt werden, wenn Section 21 Abs. 1 des Financial
Services and Markets Act 2000 nicht anwendbar war.
Rückfragen:
VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe
Investor Relations
1010 Wien, Schottenring 30
Nina Tel.: +43 (0)50 E-Mail:
Higatzberger-Schwarz 390-21920 [1]nina.higatzberger@vig.com
Lena Paula Tel.: +43 E-Mail:
Grießer (0)50 390-22126 [2]lena.paula.griesser@vig.com
Die Investoreninformationen finden Sie auch unter [3] http://www.vig.com/ir.
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21.04.2023 CET/CEST
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe
Schottenring 30
1010 Wien
Österreich
Internet: www.vig.com
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1614043 21.04.2023 CET/CEST
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1. nina.higatzberger@vig.com
2. lena.paula.griesser@vig.com
3. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=473b4034850b93e799e84b5e8e99e19d&application_id=1614043&site_id=apa_ots_austria&application_name=news
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