EQS-News: Lenzing Aktiengesellschaft: Erfolgreicher Abschluss der Kapitalerhöhung
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Lenzing Aktiengesellschaft: Erfolgreicher Abschluss der Kapitalerhöhung
21.10.2026 / 08:00 CET/CEST
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Lenzing Aktiengesellschaft: Erfolgreicher Abschluss der Kapitalerhöhung
• Insgesamt 34.756.362 neue Aktien werden mit einem
Brutto-Emissionserlös von rund EUR 301,2 Mio. ausgegeben
• 34.411.626 neue Aktien (entsprechend einer Annahmequote von 99% des
Bezugsangebots) wurden im Rahmen des Bezugsangebots bezogen
• Lenzing plant den Brutto-Emissionserlös von EUR 301,2 Mio. zur
Unterstützung der Umsetzung der Unternehmensstrategie „Grow Nonwovens,
Reset Textiles“ und zur Stärkung der Kapitalstruktur zu verwenden
Lenzing, 21. Oktober 2026 – Die Lenzing Aktiengesellschaft („Lenzing“
oder die „Gesellschaft“) hat ihre am 1. Oktober 2026 bekanntgegebene
Kapitalerhöhung gegen Bareinlage mit Bezugsrechten für bestehende
Aktionäre erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt wurden 34.756.362 neue, auf
den Inhaber lautende Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar
2026 (die „Neuen Aktien“) bestehenden Aktionären zu einem Bezugspreis von
EUR 8,65 je Neuer Aktie im Wege eines Bezugsangebot angeboten (das
„Bezugsangebot“).
Nach Ende der Bezugsfrist, wurden 34.411.626 Neue Aktien im Bezugsangebot
durch Ausübung der Bezugsrechte bezogen (entsprechend einer Annahmequote
von 99% des Bezugsangebots), einschließlich 18.159.291 Neue Aktien, die
von dem Syndikat bestehend aus der B&C Gruppe und der Suzano S.A. bezogen
wurden, entsprechend ca. 52,25% des Bezugsangebots, und 1.344.177 Neue
Aktien, die von der Oberbank AG bezogen wurden, entsprechend ca. 3,87% des
Bezugsangebots. Die begrenzte Anzahl der im Rahmen des Bezugsangebots
nicht bezogenen Neuen Aktien wurden von den Konsortialbanken im Markt
verkauft.
„Der erfolgreiche Abschluss der Kapitalerhöhung unterstreicht das
Vertrauen in Lenzing und unsere strategische Transformation und markiert
einen wichtigen Schritt in deren Umsetzung. Mit der gestärkten
finanziellen Basis werden wir ‚Grow Nonwovens, Reset Textiles‘ konsequent
vorantreiben und Lenzing nachhaltig auf profitables Wachstum ausrichten“,
sagt Georg Kasperkovitz, CEO der Lenzing Gruppe.
Der Emissionserlös von rund EUR 301,2 Mio. verschafft Lenzing zusätzliche
finanzielle Flexibilität, unterstützt die Umsetzung der
Unternehmensstrategie „Grow Nonwovens, Reset Textiles“ und dient der
Stärkung der Kapitalstruktur des Unternehmens. Im Mittelpunkt der
Strategie stehen der deutliche Ausbau des Nonwovens-Geschäfts, die
Fokussierung des Textilgeschäfts auf differenzierte Premiumsegmente und
strategische Kundenpartnerschaften sowie die weitere Stärkung des
profitablen Zellstoff- und Bioraffineriegeschäfts. Mittelfristig strebt
Lenzing damit eine EBITDA-Steigerung von EUR 150 Mio., eine EBITDA-Marge
zwischen 20 und 25 Prozent und einen Netto-Verschuldungsgrad von unter
2,5x EBITDA an.
„Die Kapitalerhöhung stärkt unsere Eigenkapitalbasis und unsere
finanzielle Flexibilität erheblich. Gemeinsam mit unseren weiteren
Finanzierungsmaßnahmen schafft sie eine solide Grundlage, um den
Verschuldungsgrad zu reduzieren, anstehende Fälligkeiten zu bedienen und
die Transformation von Lenzing zu finanzieren, um unsere mittelfristigen
Finanzziele erreichen zu können“, sagt Mathias Breuer, CFO der Lenzing
Gruppe.
Die Abwicklung der Transaktion inklusive der Lieferung der Neuen
Aktien sowie die Aufnahme des Handels aller Neuer Aktien unter der
bestehenden ISIN AT0000644505 im Segment Prime Market der Wiener Börse
wird voraussichtlich am 23. Oktober 2026 erfolgen, vorbehaltlich der
Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung im Firmenbuch.
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[1] https://mediadb.lenzing.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=H5X3C3E7r1c0
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Über die Lenzing Gruppe
Die Lenzing Gruppe ist ein international tätiges Unternehmen, das
holzbasierte Produktlösungen für die Textil- und Vliesstoffindustrie
entwickelt und herstellt. Als eines der wenigen Unternehmen weltweit
vereint Lenzing die Produktion von Cellulosefasern und Filamenten, sowie
Faserzellstoff und Bioraffinerieprodukten unter einem Dach und deckt somit
wesentliche Produktionsschritte unternehmensintern ab. Die holzbasierten
Spezialfasern und Filamente von Lenzing werden für anspruchsvolle und
hochspezialisierte Kundenanforderungen und Anwendungsbereiche entwickelt
und kommen in einer Vielzahl von Endprodukten zum Einsatz, darunter
Bekleidung, Heimtextilien, Hygieneprodukte sowie medizinische und
industrielle Anwendungen. Sie werden unter den Produktmarken TENCEL™,
LENZING™ ECOVERO™, VEOCEL™ und LENZING™ vermarktet.
Weitere Informationen finden Sie unter: [6] www.lenzing.com
Daten und Fakten Lenzing Gruppe 2025
Umsatz: EUR 2,60 Mrd.
Nennkapazität (Fasern): 1.110.000 Tonnen
Mitarbeiter/innen (Vollzeitäquivalente): 7.738
TENCEL™, LENZING™ ECOVERO™, VEOCEL™, LENZING™ und REFIBRA™ sind Marken der
Lenzing AG.
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könnte, noch sind sie Teil eines solchen Angebots oder einer solchen
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21.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Lenzing AG
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Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)
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