EQS-CMS: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe: Bekanntmachung gemäß §139 BörseG – Ergebnisse des Rückkaufs
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung
Gruppe / Ausstattungsänderung bei anderen Wertpapieren nach § 139 BörseG
VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe: Bekanntmachung gemäß §139 BörseG –
Ergebnisse des Rückkaufs
15.06.2022 / 12:40
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS – ein
Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES
OF AMERICA, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS (INCLUDING PUERTO RICO, THE U.S. VIRGIN
ISLANDS, GUAM, AMERICAN SAMOA, WAKE ISLAND AND THE NORTHERN MARIANA ISLANDS), ANY STATE
OF THE UNITED STATES OF AMERICA OR THE DISTRICT OF COLUMBIA (THE “UNITED STATES”) OR IN
OR INTO OR TO ANY PERSON RESIDENT OR LOCATED IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS
UNLAWFUL TO RELEASE, PUBLISH OR DISTRIBUTE THIS DOCUMENT.
VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe kauft 2013 ausgegebene nachrangige
Anleihe im Gesamtnennbetrag von EUR 213,4 Mio. zurück
VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) (die “Gesellschaft”) gibt
heute die Ergebnisse des Angebots an die berechtigten Inhaber der ausständigen
EUR 500.000.000 5,5% 2043 non-call 2023 Schuldverschreibungen (ISIN: AT0000A12GN0) (die
“Schuldverschreibungen”), alle diese Schuldverschreibungen zum Kauf durch die
Gesellschaft gegen Barzahlung veröffentlicht am 6. Juni 2022, vorbehaltlich der Erfüllung
der Neufinanzierungsbedingung, anzubieten (das “Angebot” oder der “Rückkauf”), bekannt.
Die Ergebnisse des Rückkaufs stellen sich wie folgt dar:
1. Die Neufinanzierungsbedingung wurde am 15. Juni 2022 erfüllt
2. Gesamtnennbetrag der gültig angebotenen Schuldverschreibungen: EUR 213.400.000
3. Gesamtnennbetrag der zum Kauf angenommenen Schuldverschreibungen: EUR 213.400.000
4. Kaufpreis von 103,293 %; zuzüglich aufgelaufener Zinsen von 3,782%
5. 2023 Interpolated Mid-Swap Rate von 1,393 %
6. Purchase Yield von 2,893 %
7. Gesamtnennbetrag, der nach Durchführung des Angebots aussteht: EUR 286.600.000
8. Voraussichtlicher Termin der Abwicklung (Settlement Date): 17. Juni 2022
Rechtlicher Hinweis/Haftungsausschluss:
Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und sollte in Verbindung mit
dem Tender Offer Memorandum der Gesellschaft vom 6. Juni 2022 (das “Tender Offer
Memorandum”) gelesen werden. Es stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch ein Angebot
oder eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar, noch ist sie
eine Finanzanalyse oder Beratung oder eine Empfehlung in Bezug auf Finanzinstrumente.
Diese Mitteilung und die darin genannten Unterlagen dürfen weder direkt noch indirekt in
den bzw. in die Vereinigten Staaten von Amerika verbreitet werden. Das Angebot, auf das
sich diese Unterlagen beziehen, wird weder direkt noch indirekt in den bzw. in die USA
unter Verwendung der US-amerikanischen Post oder eines Mittels des
zwischenbundestaatlichen oder fremden Handels (einschließlich E-Mail, Telefax, Telefon
und des Internet) bzw. einer Einrichtung einer US-amerikanischen nationalen
Wertpapierbörse unterbreitet. Das Angebot darf nicht über ein solches Mittel, eine solche
Einrichtung oder von innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika angenommen werden.
Diese Mitteilung und das Tender Offer Memorandum stellen weder ein Angebot zum Kauf noch
eine Aufforderung zum Verkauf von Wertpapieren in Italien (mit Ausnahme der Angaben im
Tender Offer Memorandum), Belgien (mit Ausnahme der Angaben im Tender Offer Memorandum),
der Republik Frankreich (mit Ausnahme der Angaben im Tender Offer Memorandum) oder einer
anderen Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung
rechtswidrig wäre. Das Tender Offer Memorandum und das Angebot dürfen an Personen im
Vereinigten Königreich nur dann übermittelt werden, wenn Section 21 Abs. 1 des Financial
Services and Markets Act 2000 nicht anwendbar ist.
Rückfragen:
VIENNA INSURANCE GROUP
Investor Relations
1010 Wien, Schottenring 30
Nina Higatzberger-Schwarz Tel.: +43 (0)50 E-Mail:
390-21920 [1]nina.higatzberger@vig.com
Sylvia Tel.: +43 E-Mail:
Machherndl (0)50 390-21151 [2]sylvia.machherndl@vig.com
Sarah Salchegger Tel.: +43 (0)50 E-Mail:
390-20071 [3]sarah.salchegger@vig.com
═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
15.06.2022
═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
Sprache: Deutsch
Unternehmen: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe
Schottenring 30
1010 Wien
Österreich
Internet: www.vig.com
Ende der Mitteilung EQS News-Service
1376359 15.06.2022
References
Visible links
1. nina.higatzberger@vig.com
2. sylvia.machherndl@vig.com
3. sarah.zoech@vig.com
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS. www.ots.at
© Copyright APA-OTS Originaltext-Service GmbH und der jeweilige Aussender